汽车后市场电商格局将稳固 途虎养车具有碾压性优势

 自去年阿里、腾讯相继高调介入汽车后市场以来,这个令人艳羡的万亿级市场,就一直是大家关注的重点行业之一。俗话说“选股选龙头”,行业第一带来的资源、资本等竞争优势,不言而喻,那么在万亿级汽车后市场,谁主沉浮呢?

 从易观智库在3月22日发布的《汽车后市场电商行业数字化升级》报告看,途虎养车在这个万亿市场中已经牢牢占据的龙头地位。

 市场格局基本确定

 根据易观对于2018年下半年的数据监控,途虎养车的活跃用户在2018年12月达到427.2万,相比于第二名的乐车邦和车享家分别月活23.2万和20万,是20倍左右的量级。可以算是一家代表一个行业。

 而从纵向来看,途虎养车2018年12月的活跃用户,比上年同期增长了22.8%,与第二名、第三名直接的数据差,也从10倍左右,增长到20倍左右。

 和月活数据相互印证的是APP启动次数:途虎2018年12月的启动达到2880.1万次,车享家和乐车邦相应数据则分别是179.6万和188.3万。

 新玩家已经丧失机会

 看到这个数据,很多人可能会关心:汽车后市场的市场竞争格局是否还会发生变化?其实这种可能性已经很小了,顶多是在“多强”中争夺第二的位置。

 汽车后市场行业最核心的三个推动变量:资本,时间和供应链。

 最理想的资本不仅仅要能提供钱加速企业的扩张,而且要能够导入客户资源,国内满足这个条件最顶级资本就是腾讯系、阿里系,至于百度系、平安系、京东系、滴滴系尚且都处于第二梯队,其他资本的劣势就更为明显。

 腾讯已经在去年9月入股了途虎养车,阿里投的是汽车超人,车享家和乐车邦背后的大佬分别是中国平安(73.13 -2.13%,诊股)为代表的险资和百度。

 细数下来,如火如荼的汽车后市场国内顶尖的巨头已经悉数下水,前台站着的是这些汽车服务公司,但本质上还是巨头们之间的战争。

 每个行业都有其发展的黄金窗口期,现在回头去看,除了途虎养车2011年入场之外,车享家、乐车邦、汽车超人这些玩家入场的时间都是2015年。经过四年左右的发展,主要的用户已经被这些公司牢牢掌控。

 其线下布局也已经非常全面,以途虎养车为例,目前已经在405个城市有13000余家合作门店,超过900家工场店,这些是其7年多布局的结果。

 原有分散的地方成熟门店,大批已经被巨头们鲸吞,剩下的布局难度近乎白手起家,新玩家在这个时候即便想要达到途虎养车的店面数量和成熟度,即便资本充足也至少需要5年时间。

 养车的上游是汽车配件供应链,客观来说,配件供应链是比较强势的,下游和上游的议价权取决于其渠道的大小,渠道越深越广,背后的底气也就更强。

 近的案例如网易严选,时间较早的国美、苏宁都走过这一条路,通过终端用户的海量掌控形成对上游的议价权,不仅仅是采购价格相对较低,后续的服务方面也更有保障,形成正反馈。

价值井喷点越来越近

 近日,孙正义在接受CNBC采访的时候一贯表现出了对于人工智能的看好,在接近一个小时的采访中,有一个细节很有意思,当记者几次问及未来30年人工智能对于人们生活影响的时候,孙正义第一反应都是提到汽车的智能。

 行业即将爆发可能也是国内巨头快速将重注压在汽车后市场服务商的原因。

 2018年8月,阿里将旗下天猫汽车与金固股份(11.12 -8.18%,诊股)相关业务,以及康众汽配整合,推动修配融合;

 9月,腾讯领投,凯雷资本、红杉资本跟投的途虎养车E轮一轮融资就达到4.5亿美元;

 同月,滴滴旗下的小桔车服收购嗨修养车,加强线下布局。

途虎养车具备碾压性优势

 无论是腾讯系、阿里系、百度系,还是京东系甚至保险系,支持的平台自然都有各自不同的优势,但是从目前林林总总的后市场电商平台来看,无论从布局的时间,目前APP的数据、还是未来的发展潜力,首屈一指的自然都是途虎养车。

 如果将目光放长一些,盈利的多寡靠线上的流量导入和线下渠道的布局,但更核心的是客户服务的体验。

 用户的需求其实是很简单的,1.就近有服务网络;2.维修、保养价格亲民;3.配件齐全,质量有保障。

 服务网络的覆盖,目前可查的途虎13000多家合作门店,加上近千家工场店,相比于其他的公司几乎是碾压的优势。

 供应链和网络覆盖相辅相成,当年标准石油公司在占据了克利夫兰的炼油大部分份额之后,和铁路企业通过返点,降价的方式合作,运输成本只有其他小公司的不到一半。

 所以即便打同样的折扣,途虎养车可能是平价,对于其他竞争企业就是亏损,消耗公司的资本,途虎养车若未来上市,这些数据都将会得到印证。

 价格方面,2018年“双十一”,各个平台都在做活动,途虎养车颇费心思的还开发了“全民养车场”的微信小游戏来提高品牌传播度,仅仅一款小游戏就为途虎养车累计用户超过10万,产生的UV10.2W。最终,“双十一”期间,途虎养车实现全网订单同比增长88%,线下工厂店订单增长143%。

 市场进入存量争夺为主的时候,精耕细作的价值就会被放大。

 无论从哪个角度来说,现在的途虎养车就像滚雪球,贝索斯曾经说,最关注的应该是一个企业的自由现金流,以上这些公司,还在自由竞争的末期。同行如果只有一家公司的自由现金流转正,肯定是途虎养车。

 同时,汽车行业是一个产业链非常长的行业,若有新的相关盈利模式,途虎养车也会是最有底气打新战役的一家。

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