中芯国际科创板IPO，大家资产助力“中国芯”突围

7月16日,国内芯片领域重量级企业中芯国际登陆科创板(股票代码688981),当天以6000多亿元市值坐上A股半导体股头把交椅。在中美贸易战、美国极力压制中国科技发展的当下,中芯国际IPO意义重大,其背后的资本力量在助力芯片国产化、科技强国建设过程中发挥不可忽视的作用。

29家战略投资者 险企占两席

当今世界,大国竞争的核心是以信息技术、人工智能等为代表的高端科技实力的较量,而芯片是其中的制高点。毫不夸张地说,5G时代,芯片是支撑数字经济发展的基础,可谓至关重要。

当前,我国每年需要大量进口芯片产品,原因在于芯片产业链中代工环节较为薄弱,处处受人掣肘,从华为等中国企业被美国极限施压可见一斑。国产芯片产业只有快速突破技术瓶颈,才能摆脱被“卡脖子”的困境。

特殊背景下,中芯国际备受期待。作为国之重器,中芯国际目前在纯晶圆代工领域排名全球第四、大陆第一。当前,台积电、三星等国际芯片巨头正在抢夺3纳米制程,而中芯国际只实现了14纳米制程量产,正在攻克7纳米制程。尽管在技术上与国际大厂尚存差距,但中芯国际扛起了14亿人的希望,正奋起直追。

不过,集成电路晶圆代工的技术含量高、研发周期较长,既是一个人才、技术密集型行业,还需要投入动辄几十亿、上百亿美元的大量资金支持。正因如此,在科创板上市无疑是中芯国际获得资本市场助力的重要一步。上市后,中芯国际将借助境内资本市场力量加速创新和发展。

据悉,参与中芯国际本次发行的战略投资者阵容堪称豪华,29家投资方缴款金额(包含经纪佣金)合计242.61亿元。其中,既有半导产业链上下游企业齐心共进,也有中国信息通信科技集团有限公司、上海集成电路产业投资基金乃至国家集成电路产业投资基金等“央地”两级集成电路产业基金大力支持。

出人意料的是,中芯国际本次IPO背后还闪现保险资金身影,包括大家人寿、新华人寿及中国保险投资基金(有限合伙),凸显了保险资金在支持实体经济和先进技术发展的重要作用。

中芯国际是我国芯片产业的明星企业,其在选取战略投资者时,无疑将投资企业的综合实力作为重要考量。大家人寿之所以能被选中,与大家保险集团的强劲实力密不可分,同时也有赖于大家保险集团旗下大家资产管理有限责任公司(以下简称“大家资产”)的成功运作。据了解,正是大家资产与中芯国际的顺利对接,直接促成了大家人寿成为29家战略投资者之一。

保险业与国家命运共振

后疫情时代,中国资管行业正在经历重大转型,保险产资产管理公司在构筑新型资本力量,推动国内实体经济发展方面发挥着重要作用。

譬如这次参与中芯国际IPO的大家资产,便是保险资管行业的重要代表。其依托大家保险集团的实力,以专业能力和独特优势在市场拥有一席之地。截至2019年底,大家资产受托资产管理规模8828亿元,2019年实现受托资产总投资收益率8.62%,资金实力和投资能力之强可见一斑。

据大家资产官方网站信息显示,公司确立并践行“极致稳健,人机融合”之投资、管理理念,全面提速金融科技建设,并密切协同集团整体资源开发,在创新业务、投行业务、医养健康等领域与多家大中型金融、地产、产业等机构展开合作,并在服务集团保险资金为主的基础上稳步开展第三方业务。凭借稳健专业的投资管理能力,大家资产已经成为国内大资管市场重要一员,被评为上海证券交易所2019年度“债券优秀交易商”,荣膺全国银行间债券市场2019年度“最佳进步奖”。

从全国视角来看,保险资金正积极参与支持实体经济、国家重大战略和民生服务等领城,金融、现代农业、先进制造业、新技术、新能源、基础设施、不动产等行业和领域都将从中获益。同时,保险资金在投资方式上也更加多元化,比如在主板、科创板、创业板等板块都已参与进来。

在国家发展、人民福祉与科技进步密切相关的今天,大家资产积极服务实体经济,聚焦“新基建”、新技术等事关国计民生的领域。此次与中芯国际的携手,也让外界对其背后的大家保险集团在支持民族工业、助力实体经济发展中的积极作用有了更多了解。

在众多战略资金的驱动下,市场普遍预计中芯国际将以中国速度带领“中国芯”成功突围,保险资管行业也将在助推中国实体经济发展进程中发挥更重要作用。

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