近30家农商行正筹备上市 借力谋转型渐显分化

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【摘要】区域经济好、经营接地气农商行迎机遇,年龄结构老化、业务单一或面临整合。

   普拉达  ·  2016-11-14 18:05
来源: 长江商报   

A股农商行第一股江阴农商行的成功上市,点燃了农商行奔赴资本市场的热情。

10月28日,证监会公布了青岛农商行预披露文件,11月3日,江苏紫金农商行上市申请获得江苏银监局批复同意。

长江商报记者梳理发现,截至目前,已过会或正在筹备上市的农商行接近30家,其中8家明确挂牌新三板、9家已在当地证监局完成辅导备案,上市选择地覆盖A股、H股及新三板。

脱胎于农信社的农商行,至今年4月底,已达1000家,与农信社一起被称为第六大行。长江商报记者发现,受地域限制、自身业务单一等因素制约,农商行经营面临挑战,其转型、扩张显得尤为迫切。

11月8日,一家股份制上市银行人士告诉长江商报记者,农商行发展正呈现分化格局,一些区域经济好、经营接地气、创新产品丰富的农商行迎来发展机会,而一些网点边缘、客户年龄结构老化、单纯依靠存贷业务的农商行,在竞争中处于劣势,或将面临整合。

民生证券研究院高级宏观研究员朱振鑫表示,不少银行推进负债、资产多元化,借助资本市场增加流动资金,实现经营地域、业务扩张。

与此同时,亦有学者向长江商报记者表示,经济转型期,农商行必须尽快实施战略升级,做专业化、细分领域的银行,或是一种方向。

近30家农商行正筹备上市事宜

作为中国银行(3.380, 0.00, 0.00%)业“第六大行”,农商行上市热情高涨,已成为资本市场关注的焦点。

10月28日,青岛农商行出现在证监会公布的预披露文件中,显示其上市计划顺利推进。紧随青岛农商行的是江苏紫金农商行,11月3日,该行在A股的上市申请已获得江苏银监局批复同意。

长江商报记者梳理发现,20多年来,随着江阴农商行顺利敲开A股的大门,农商行上市热情首次被点燃。据不完全统计,截至目前,至少有接近30家农商行正在筹备上市事宜,其中,8家明确计划挂牌新三板,9家已在当地证监局完成辅导备案。

长江商报记者梳理发现,上市积极性较高的农商行主要分布在江苏和安徽等地,安徽已有5家完成辅导备案,江苏5家已过会。

银行业人士介绍,安徽农商行计划上市的家数较多与当地政府推动有关。去年初,当地曾提出每个市有1家以上农商行上市或挂牌新三板、区域性股权交易市场。江苏省农商行上市多则与当地经济发展有关。

研发不足、创新薄弱,农商行面临转型升级

近30家农商行筹备上市融资,与其面临的转型升级存在一定关联。

银监会数据显示,至今年4月底,农商行已达1000家,占银行业金融机构总数4262家的23.46%。

湖北一家农商行人士介绍,农商行由农信社改制而来,主要以服务三农、中小微等为主。近年来,随着利率市场化及存款保险制度的实施,农商行的转型发展显得较为迫切。

该人士透露,农商行经营多受地域限制,多数农商行的业务较为单一,主要以吸收存款、发放贷款为主,中间业务等银行卡类、结算类、代理类、信息咨询及评估类等都有一定程度的发展,但仍然集中在代理政策性银行业务和代理国债发行、依托地方政府代发工资、社保等方面。相较国有大行及股份制银行、城商行,其中间业务较为薄弱,不具备竞争力。

长江商报记者发现,近年来,消费金融、互联网金融等多种新业态兴起,民营银行争先涌现,这些新业态除了布局城市外,也纷纷将触角延伸至农村,抢食农村金融机构蛋糕。尤其是互联网金融,依托其快速、便捷等特点,突破地域限制,吸引了不少农村客户。

此外,理财已成为各家银行揽储的重要手段,不少互联网金融机构也纷纷推出代销理财产品,但是,部分农商行网点边缘,客户年龄结构老化,自身开发的产品较少,导致客户流失严重。

对此,上述农商行人士表示,农村农商行人才缺乏,研发能力不足,产品创新是薄弱环节,这也是目前农村农商行亟须突破的瓶颈。

江浙一家上市银行人士告诉长江商报记者,在移动互联网时代,目前,在一些经济欠发达地区,部分农商行尚未开通手机银行、网银产品,即便是有所布局,也很不成熟,留客率较低。

与此同时,深耕农村、网点覆盖面广的特点也导致农商行资产偏重,导致经营成本较高。

民生证券研究院高级宏观研究员朱振鑫认为,农商行的转型较为急迫,除了利润下滑、不良攀升等自身因素,外部环境也逼迫其转型升级。在经济转型期,以高风险的涉农、小微贷款为主要客户的农商行受到的冲击较大,坏账率攀升较快。同时,以传统存贷款业务为主,随着居民资产配置多元化、企业直接融资比例扩大,农商行的业务和利润都受到挤压。

业内分化、整合成未来趋势

经营面临挑战的农商行,业内或将迎来分化格局。

朱振鑫表示,农商行应尽早行动,在负债方面,工具多元化,拓宽负债渠道;在资产方面,在低利率时代,居民对高收益的需求上升,资管业务进入黄金期,但委外业务风险较大,农商行应加强自身投研和资产配置能力,投资要多元化。

此外,在经济转型换挡期,农商行经营承压或对外扩张,需要补充资本金和流动资金,借力资本市场是捷径。通过上市融资,既能增加流动资金、提高资本充足率,还能提高银行知名度,同时上市接受社会监督,有助于自身规范经营。

“能上市融资实现经营扩张当然好,可能否上市尚是未知数。”华中一家农商行人士说。

对此,招商证券(19.710, 0.37, 1.91%)分析师曾表示,农商行不会大批量上市,监管层会择优放行。考虑到目前农商行多脱胎于最初的农信社,多靠农业、小微制造企业和地方政府支持,财务状况欠佳等因素,监管层会采取审慎态度。

江浙一家股份制上市银行人士向长江商报记者称,农商行业内开始分化,一类是区域经济发展较快、商业机会多、农商行本身经营接地气,如杭州联合银行、上海农商行等,包括已经上市及排队的;另一类经营相对困难,在竞争中处于劣势,获客成本较高、产品创新不足、金融服务缺乏个性化。在其看来,在分化格局下,未来,农商行业内将会出现兼并整合。

长江商报记者发现,部分农商行依托自身优势主动出击,除了在农村服务三农、小微外,还将业务延伸至城市,发力科技金融、绿色金融等新业务,推出投联贷等创新产品,与大行、股份制银行、城商行同城竞争。此外,也有农商行突破地域限制,异地开设村镇银行,实现业务扩张。

有学者认为,农商行实施战略升级,可以参考定位大型区域银行的扩张模式、社区零售银行的深耕模式、区域合作模式及智慧银行等4种模式。

对此,上述股份制上市银行人士称,做专业性、细分领域的银行或是农商行转型的一种方向,但未来业内分化、整合的趋势不会变。

来源: 长江商报

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