建行债转股两单接连落地 接触潜在企业超50家

来源: 第一财经   

商业银行市场化债转股的步伐越来越快。

11月8日、11月9日，中国建设银行(下称“建行”)接连与广东省签下两单债转股合作协议，两笔债转股项目银行及关联方出资规模合计250亿元。

广东首笔市场化债转股落地

11月8日，建行与广东省国资委、广东省广晟资产经营有限公司(下称“广晟公司”)共同签署市场化债转股框架合作协议，由建行安排150亿元资金与广晟公司开展市场化债转股合作。这是今年10月国务院出台《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》及《关于市场化银行债权转股权的指导意见》后，广东省内首单省属国有企业市场化债转股合作项目。

根据协议，建行及其关联方将以权益投资等多种方式向广晟公司及下属企业提供约150亿元资金，用于满足广晟公司“去杠杆、清僵尸、调结构”的需求，从而降低公司资产负债率和财务成本，增强其资本实力，有效防范债务风险。同时促进广晟公司完善现代企业制度，提高生产经营能力，促进产业转型升级，分享企业成长发展收益，促进直接融资市场健康发展。

广晟公司作为省属国有企业占有重要地位，经过近二十年发展，广晟公司已成为广东省省属最大的国有资产经营管理公司之一，是以矿业、电子信息、工程地产、金融为主业、资产超千亿的跨国企业集团，拥有22家一级企业，是境内5家上市公司的实际控制人，是中国电信的第二大股东。在当前有色行业低迷的行情下，广晟公司面临行业性周期，暂时遭遇负债规模压力较大、财务费用负担较高的阶段性困难。

迈开布局债转股的第一步

11月9日，继广东省首单国企市场化债转股项目落地后，建行与广州市国资委、广州交通投资集团有限公司(下称“广州交投集团”)共同签署市场化债转股框架协议，由建行或其关联方以货币资金的形式，出资100亿元与广州交投集团共同展开。

“今年来，建行启动了企业去杠杆的‘春雨’计划，广东分行积极落实，主动与多家资产负债率偏高但具有发展前景的企业进行接触。”建行广东省分行行长刘军表示，建行对市场化债转股政策研究起步较早，提前做好符合条件的企业筛选。接下来，建行将全力落实国务院、省委省政府和建行总行要求，积极探寻市场化降杠杆的有效方式，广晟公司、广州交投集团是建行在广东债转股布局落子的第一步。

自本轮国家债转股政策落地后，截至目前，建行已经签约了4单债转股项目。对此，建行债转股项目组负责人、授信审批部副总经理张明合表示，目前建行接触的债转股潜在企业已超50家，将利用其全牌照银行集团优势，联合建银国际、建信资本、建信信托等子公司，共同推进降债项目实施。为做到风险隔离，建行正积极准备申请新设立专门的债转股实施机构。

来源: 第一财经

小幸运