全球最大IPO揭开面纱 邮储H股今起发售

   

今年全球最大IPO终于正式揭开面纱。昨日，邮储银行发布公告称，将于今日全球公开发售H股股份，最高预计募资708.86亿港元，并计划于9月28日在港交所主板挂牌交易。

据了解，本次发售指导价格范围为每H股4.68-5.18港元，全球发售股份为121.07亿股H股。根据邮储方面测算，扣除全球发售佣金及预计开支后，若超额配股权未获行使，邮储募资净额为586.52亿-616.3亿港元；若超额配股权均获行使，募资净额约为674.61亿-708.86亿港元（约91亿美元）。这将成为继2014年阿里巴巴在纽约首次公开招股募集250亿美元后，全球最大规模的IPO。

邮储银行表示，拟将全球发售所得款项净额（经扣除邮储银行就全球发售应付承销佣金及预计开支后）用于补充邮储银行资本金，以协助邮储银行业务持续增长。今年6月，银监会同意邮储银行首次公开发行H股并在香港上市；9月5日，港交所发布邮储银行聆讯后资料；9月10日，上港集团宣布参与邮储银行IPO。除上港外，邮储银行昨日还公布了引入的其他5名基础投资者，包括中国船舶、海航集团等。6家基础投资者合共认购59亿美元股份，占整体集资规模至少逾70%。展望未来，邮储银行董事长李国华表示，在业务布局方面，邮储银行将坚持以零售银行业务为主体、以公司银行业务和资金业务为两翼的“一体两翼”经营策略。

来源：北京商报

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