山茶油制造商华科控股欲赴美IPO

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【摘要】这家小型公司有很大的扩张计划。它的VIE结构会不会增加难度?

  金评媒JPM  ·  2021-12-11 11:25
山茶油制造商华科控股欲赴美IPO - 金评媒
作者: 金评媒JPM   

中国山茶油零售商奥凯发母公司Huake Holding Biology Co., LTD.(华科控股)已申请在纽约进行IPO,筹资规模高达3000万美元。

 

华科控股是一家离岸公司,公司通过可变利益实体安徽奥凯发油脂科技有限公司(奥凯发)在中国开展业务。正如该公司本周向美国证券交易委员会(SEC)提交的招股说明书中所说,中国禁止外国投资研究、种植、生产和销售茶油,而VIE结构允许华科规避这一政策。

 

这可能会敲响警钟:据彭博社最近的一篇报道,北京正在审查其VIE结构规定,可能会禁止VIE模式。

 

华科在这方面补充说:“我们面临未来在这方面的不确定性风险,这可能会禁止VIE结构,这可能导致我们VIE的运营发生重大变化,我们A类普通股的价值大幅贬值,或完全阻碍我们向投资者提供或继续提供我们的证券的能力,并导致此类证券的价值显着下降或变得一文不值。”

 

奥凯发成立于2011年,已成为已成为安徽省林业和农业产业化龙头企业之一,集科研、养殖、生产、销售于一体。具体来说,具体提供用于清塘、除草除虫的山茶油、山茶油饼、有机肥料等,该公司拥有多项专利。招股说明书显示,除了向中国大陆供应产品,华科还向台湾、香港和东南亚出口产品。

 

在截至2021年3月的六个月中,华科报告的收入同比增长近2%,达到740万美元。净收入为100万美元,略低于上年同期的110万美元。

 

展望未来,奥凯发计划通过电商平台开拓分销渠道和推广,进军一线市场。它还计划开设“几家”连锁店并与出口商合作以增加其在国外的影响力。奥凯发还打算推出化妆品和个人护理业务,以及一系列以山茶油为特色的医疗产品。备案文件显示,奥凯发还获得了六安食品药品监督管理局的批准,可以生产食用植物油。

 

目前,奥凯发拥有12家经销商,与金拓天等外省“部分知名品牌”展开竞争。但也指出,与国内其他地区相比,“我们工厂所在的大别山地区,油茶籽的利用率接近100%。”

 

华科将以每股4—6美元的价格发行500万股普通股。它寻求在纳斯达克资本市场上市,股票代码为“HUAK”。

 

基准投资公司(Benchmark Investments LLC)旗下的事业部EF Hutton将承销华科控股的IPO。


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