世茂服务港股IPO今起发售 募资或达13亿美元

来源: www.capitalwatch.com   

世茂服务今日发布全球发售公告称，该公司股票预计于10月30日在港交所挂牌交易，股票代码00873.HK。预计全球发售5.88亿股，其中香港发售5.882亿股，国际发售5.29亿股，另有15%超额配股权，预计每股发行价格区间为14.8港元-17.2港元。预计募资额为87.05亿至101.18亿港元（11.23-13.05亿美元）。

招股书显示，世茂服务是世茂集团（HKEX：00813）分拆的物业管理业务子公司，主要从事提供物业管理服务、社区增值服务及非业主增值服务，拥有超过15年的物业管理经验。截至2020年6月30日，公司在管面积为8572万平米，合约面积1.26亿平米；在管物业项目数量为293个，合约物业项目数量为507个。按合约项目计算，覆盖中国26个省份108个城市。

2017年至2019年，世茂服务收入分别为10.42亿元、13.29亿元、24.89亿元，复合年增长率为54.5％。其净利润分别为1.09亿元、1.46亿元、3.85亿元，复合年增长率为88％。

世茂服务计划上市募资所得的65％用于通过多种渠道继续扩大业务规模；15％用于增加用户和资产为核心的增值服务种类；5％用于改善讯息技术系统及智慧技术；5％用于吸纳及培养人才；10％用作营运资金及其他一般企业用途。

世贸集团还拥有上海上市公司世茂股份（SHEX：600823）。

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