蚂蚁集团赴港IPO有进展 破纪录募资额提高至350亿美元

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【摘要】蚂蚁赴港IPO将进入港交所聆讯阶段,获准后进入公开发行流程。

  金评媒JPM  ·  2020-10-20 16:18
蚂蚁集团赴港IPO有进展 破纪录募资额提高至350亿美元 - 金评媒
来源: www.capitalwatch.com   

8月下旬提交港交所IPO申请的蚂蚁集团,昨日在中国证监会网站状态更新显示,其10月16日已通过完成“接收书面回复”及“行政许可决定书”程序。按照流程,蚂蚁赴港IPO将进入港交所聆讯阶段,获准后进入公开发行流程。

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同期,据彭博援引知情人士的消息称,由于需求强劲,蚂蚁集团计划将上市估值提高到至少2800亿美元,比此前估计的2500亿美元提高了至少12%。蚂蚁集团计划在香港、上海两地同时上市,通过股票发售,融资约350亿美元。有望超越沙特阿美创造的290亿美元IPO规模之最。

此前,蚂蚁集团由于获批流程的延长短暂地延迟了上市进程。

蚂蚁集团招股说明书显示,2017年度、2018年度、2019年度和2020年1~6月,蚂蚁集团分别实现营业收入653.96亿元、857.22亿元、1206.18亿元和725.28亿元,2017年度至2019年度年均复合增长率为35.81%;分别实现净利润82.05亿元、21.56亿元、180.72亿元和219.23亿元。

蚂蚁“A+H”上市计划拥有多家顶级投行保荐人,此前彭博新闻社披露称,高盛和瑞士信贷是蚂蚁IPO的全球协调人。中金公司、花旗集团、摩根大通和摩根士丹利是香港IPO的保荐人,而中金公司则是科创板IPO的保荐人。

来源: www.capitalwatch.com

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