联储证券投顾业务体系完备,受投资者认可

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【摘要】

  企业信息  ·  2020-01-23 16:16

2019年是联储证券投顾业务转型攻坚之年。经过一年的努力,联储投顾队伍迅猛发展,不仅投顾产品线逐渐丰富,投顾服务能力得到越来越多投资者和行业内的一致认可。过去的一年,联储证券投顾产品线不断丰富,现已形成投资决策、股票组合、基金配置三大类别的产品体系。

据了解,联储证券决策类产品定位为客户提供及时、有效、有价值的决策参考,逐步提升客户的信息辨别能力,包括:联储视点、研报精股、脱水研报、联储早知道、大师选股、温州等地方特色投顾产品。股票组合类产品旨在为交易类客户提供实战参考,配合与投资顾问的线下沟通交流,不断完善客户的交易体系。组合类产品为股票模拟组合形式,目前公司13款模拟组合截止1月7日全部为正收益,成立不足1年且收益率超过60%的共4款。基金配置类产品精选货币、债券、指数定投、混合、股票型优秀基金,结合市场风格,输出适合市场策略的基金组合供客户参考,也适用投顾主动与客户充分交流后,针对客户个性化需求匹配适当的基金组合。


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联储证券专注优化投顾体系

为了使客户投资体验丰富,联储证券在线上还专门开发了投顾板块,在联储证券自主研发的“储小宝”APP的“投顾宝宝”模块中,联储证券提供了丰富的投顾服务,由专业的投顾人员发布对市场环境的解读和组合产品的推荐,据了解组合产品模拟最高收益已超过60%。此外在2018年即将发布的储宝宝升级版2.0中,即将推出投顾线上签约服务,客户可以与顾问人员进行签约,享受“私人订制”的一对一VIP服务。此外针对企业客户,联储证券还能提供专业的策略匹配交易系统,根据企业用户流动性规划提供更为恰当的投资产品,让收益更优。


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联储证券拥有线上智能投顾服务

尽管联储证券投顾团队硕果累累,联储证券从未停止创新与前进的脚步。2020年,联储证券投顾业务再度起航,公司将其作为推动财富管理转型的重要抓手,将着重对投顾产品线及团队优化升级。产品方面,种类愈加丰富,产品梯度更加清晰,将更好地匹配客户的风险承受能力、满足用户个性化需求,打造联储精品化投顾产品体系。专业团队方面,业务推动、产品生产集成到总部及分公司团队,产品推广、客户服务下沉至分支团队,以期团队职责更加明确、更快响应客户需求,提升联储投顾服务的专业度和客户体验。


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联储证券助力投资者财富增长

投资者与全行业的认可,为联储证券的投顾业务的优化升级带来了动力。未来,联储证券将继续朝着“优质投资顾问服务机构”努力,更加专业的管理好投资者的资产、负债、流动性和风险,成为投资者财富管理的“专业管家”。

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