锦上添花 联储证券助星徽精密成功募集配套资金

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  企业信息  ·  2020-01-21 13:38

201912月24日,星徽精密(300464)发布业绩预告,公司预计2019年1-12月归属上市公司股东的净利润1.60亿,同比变动7727.79%。通用设备行业平均净利润增长率为-8.55%。这一份优异的成绩单固然与公司加强研发,提升生产自动化、智能化,努力开拓优质客户有关,也离不开联储证券并购团队助其募集并购配套资金近3亿元,为公司发展带来的巨大能量。

创立于1994年的星徽精密主要生产滑轨、铰链等五金连接件,同时为客户提供各种配件的集成配套服务,是一家集研发、制造、销售于一体的化工业企业,也是全行业唯一一家上市公司。2018年起,星徽精密就携手联储证券共同为企业发展而奋斗。2018年3月,星徽精密因筹划重大资产重组停牌,A股电商板块也迎来了一场备受瞩目的并购——星徽精密并购泽宝股份100%股权。上市公司长期处于细分行业的龙头地位,产品深受国内外客户认可;标的公司曾获得近20家PE机构的一致认可,原计划赴美IPO,是十分优质的标的。

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联储证券助力星徽精密并购泽宝股份

联储证券与本次交易的其他中介机构一起,通过对交易方案专业的设计、对泽宝股份业务审慎的核查、对证监会产业并购审核思路准确的把握、对并购市场全面回暖和跨境电商高速发展的时间窗口精准的把握等方式大幅降低了并购风险点的影响,还原并购方案真实意图,在不足5个月的时间里使项目成功完成从公告预案到过会。” 联储证券投行业务负责人尹中余介绍道。同年12月13日,星徽精密收到中国证监会《关于核准广东星徽精密制造股份有限公司向孙才金等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,交易获得中国证监会核准。

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联储证券投行业务负责人尹中余

然而在2018年底,联储证券的方案却连续两次搁置。第一次方案,尹中余瞄准了以收益为导向的市场化资金。方案一出,券商的直投部门便表达愿意出资8000万进入该并购基金,但因20%的投资份额限制,联储证券并购团队将主要精力放在了寻找主要LP上。但当时上市公司处于商誉暴雷集中期,考虑到并购完成后商誉较高,上述两家国有企业均在后期放弃了跟进。秉承“价值投资”理念的尹中余并没有因为一次失败而失去信心。数月后,他再次为星徽精密设计了“由大调小”的募资方案。“出资方最终因内部决策产生不同意见而暂时搁置本次认购,我们第二次功败垂成。” 尹中余回忆起当时的情景,直呼备受打击。

前两次临门一脚却以失败告终的经历,使尹中余稍微变换了一下思路:要去找既懂金融又懂行业的资金。他将该项目告知了曾在几次定向增发项目中,与联储证券并购团队保持紧密合作的某大型家具品牌的股东,同时该公司也是一家国内大型的PE机构。后者立即表达出希望再次合作的意向。星徽精密配套募集资金就这么‘戏剧性’地解决了,最终成功募集资金约2.8亿元,时间上要比之前两次节省很多。最终,星徽精密不仅完成了收购泽宝股份100%股权,还成功配套募集资金,用于支付本次收购的现金对价,本次项目获得圆满。

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联储证券助星徽精密募集配套资金

近年来,崭露头角的联储证券持续在投行并购领域发力。率先在业内实行以“行业整合”为导向的并购策略,并分别在能源、医药医疗、家居建材、环保、消费、高端制造等行业积累了丰富的案例经验。在中国证券业协会刚刚公布的“2019年度证券公司从事上市公司并购重组财务顾问执业能力专业评价结果”中,联储证券升至B类,其中A类14家,B类29家,C类55家。未来,联储证券将会继续聚焦行业,将“资本+投行”的发展战略植根到每个项目当中去。

 “机会总会留给有准备的人,而且我们从不打无准备的仗。”这不仅是储证券投行业务负责人尹中余的感悟之一,也证实了联储证券的专业与实力。

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