蛋壳公寓将在纽约IPO预计融资1.75亿美元

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【摘要】蛋壳公寓将出售1060万股美国存托股,价格在14.50美元至16.50美元之间。

  金评媒JPM  ·  2020-01-10 13:02
蛋壳公寓将在纽约IPO预计融资1.75亿美元 - 金评媒
来源: www. capitalwatch.com   
位于中国的房屋租赁平台蛋壳公寓控股有限公司已定于下周在纽约进行IPO。

蛋壳公寓在提交给美国证券交易委员会的最新文件中表示,它计划以每股14.50美元至16.50美元的价格出售1060万股美国存托股票。蛋壳公寓将最高筹集1.749亿美元。

蛋壳公寓的首次公开发行的承销商包括花旗环球金融公司,瑞士信贷证券(美国),摩根大通证券和老虎证券(新西兰)有限公司。

蛋壳公寓表示,它计划将在此次发行中的约8000万美元用于扩大采购和翻新其他公寓单元,约4000万美元用于提高技术能力,其余约用于一般企业用途,包括品牌,营销,可能的收购和投资。

蛋壳公寓成立于2015年,旨在为年轻人提供舒适,负担得起的住房。招股书中引用的咨询公司艾瑞咨询(iResearch)的数据显示,截至9月,蛋壳公寓表示其公寓单元已增至406,746套,比2015年12月增长了166倍。 

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(图片:蛋壳公寓的F-1)

在艾瑞咨询公司进行的一项调查中,蛋壳公寓在包括客户服务,设计,服务质量和应用程序用户体验在内的住宅满意度方面排名第一。

备案文件显示,到2023年,预计中国住宅市场规模将比2018年增长近一倍,达到30亿元人民币。

“我们看到这个潜在市场是一个巨大的机会,这是技术所接触的最后一个传统市场之一。中国的住宅租赁市场高度分散且效率低下,个体业主和租房者都苦不堪言。”蛋壳公寓说。

截止到9月的前三个季度中,蛋壳公寓的收入为6.995亿美元。对于2018年全年,其收入为3.743亿美元。2019年前三个季度的净亏损为3.52亿美元,2018年为1.916亿美元。

中国房地产市场上的另外两个平台于2019年底IPO。11月,中国的在线房地产市场巨头房多多(纳斯达克股票代码:DUO)筹集了7800万美元。长期公寓出租平台青客(纳斯达克股票代码:QK),进行了4,590万美元的IPO。

蛋壳公寓预计将于1月17日星期五在纽约证券交易所上市,股票代码为“ DNK”。

来源: www. capitalwatch.com

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