美利车金融拟赴美IPO：计划募资1亿美元 2018年净利3.2亿（附招股书）

来源: 凤凰网WEMONEY   

北京时间2019年10月31日，二手车金融服务平台美利车金融向美国证券交易委员会 (SEC) 提交了招股书，拟登陆纽交所，计划募集资金至多1亿美元，股票代码为“ML”。

据招股书披露，瑞银证券、德意志银行证券、野村证券和中金香港担任此次发行的承销商，Needham & Company和老虎证券为联席经办人。如果成功登陆纽交所，美利车金融将成为中国二手车金融第一股。

美利车金融是中国二手车分期服务商，专注于促进金融机构向汽车消费者提供分期贷款服务。据披露，美利车金融主要通过促成二手车贷款取得助贷服务收入。2018年，公司总营收比2017年增长91.1%至16.564亿元人民币，净利润达到3.185亿元人民币。

截至2019年6月末，美利车金融的汽车融资交易余额为219亿元人民币，公司M3+逾期率为0.8%。

根据Frost & Sullian报告，全国约有80%的二手车交易在线下进行。美利车金融广泛的线下布局，截至2019年6月30日，美利车金融约有4000名销售人员覆盖了全国30个省级行政区的300多个城市，合作二手车经销商约7.5万家。

在某些本地市场，美利车金融还与作为第三方服务提供商的销售代理商合作。截至2019年6月30日，美利车金融与中国228个城市的766家销售代理商合作。据悉，美利车金融已获得金融租赁牌照。

资金来源方面，美利车金融资金合作方主要为银行，包括互联网银行、大型国有银行和股份制银行。

招股书披露，美利车金融未来计划涵盖进一步拓展业务覆盖范围与用户群、进军高端车市场、挖掘购车者生命周期价值并提供更多增值产品和服务等一系列方向。

附美利车金融招股书：招股书

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