年内最大IPO来了!邮储银行成功过会,融资额超200亿元
【摘要】在10月24日召开的2019年第153次发行审核委员会工作会议上,中国邮政储蓄银行股份有限公司(邮储银行,01658.HK)成功过会。完成此次A股上市,邮储银行即将成为第14家“A+H”的银行,也是第36家A股上市银行。至此,六大行即将齐聚“A+H”股。
在10月24日召开的2019年第153次发行审核委员会工作会议上,中国邮政储蓄银行股份有限公司(邮储银行,01658.HK)成功过会。完成此次A股上市,邮储银行即将成为第14家“A+H”的银行,也是第36家A股上市银行。至此,六大行即将齐聚“A+H”股。
今年2月,在银保监会公布的银行业金融机构法人名单(截至2018年12月底)显示,邮储银行机构类型调整为“国有大型商业银行”,成为继工、农、中、建、交之后第六家国有大行。
今年6月,邮储银行回A正式启动。
6月12日晚间,邮储银行在港交所发布公告称,该行已于近日收到《中国银保监会关于邮储银行首次公开发行A股股票并上市和修改公司章程的批复》。银保监会原则同意邮储银行首次公开发行A股股票并上市,发行规模不超59.48亿股;本次发行所募集资金扣除发行费用后,用于补充邮储银行资本金。
6月28日,邮储银行在中国证监会首次披露招股说明书,拟发行51.72亿A股;10月15日,招股说明书预披露更新; 10月24日,IPO首发上会审核获顺利通过。
据招股说明书显示,邮储银行此次IPO的四大联席主承销商,分别是中金公司、中邮证券、瑞银以及中信证券,
此次A股发行数量将不超51.72亿股,不超过A股发行后总股本的6%,按照5.49元的每股净资产推算,邮储银行的最高募资总规模约283.94亿元。
截至6月末,邮储银行总资产达到10.07万亿元,首次突破10万亿大关,较上年末增长6.59%;今年上半年实现营业收入1417.04亿元,同比增长7.02%,其中净利息收入1190.82亿元;拨备前利润684.82亿元,同比增长18.81%;净利润374.22亿元,同比增长14.98%。
2016年,邮储银行在香港交易所主板成功上市,正式登陆国际资本市场,完成“股改—引战—上市”三步走改革目标,成为2016年全球最大IPO。截至10月24日,邮储银行收盘价为5.01港元,总市值为3060亿港元,市盈率达到6.38。今年该行还将向全体普通股股东派发2018年年度股息每10股人民币1.937元(含税),总计约人民币156.96亿元(含税),预计将于2019年7月19日支付。
来源: 澎湃新闻
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