玖富数科登陆纳斯达克,募资8455万美元

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【摘要】全球投资者追捧,玖富IPO拿到最高发行价

  金评媒JPM  ·  2019-08-15 22:09
玖富数科登陆纳斯达克,募资8455万美元 - 金评媒
   

北京时间8月15日晚,国内领先的金融科技服务公司玖富数科(下称“玖富”)在美国纳斯达克上市,股票代码为“JFU”。

值得注意的是,玖富此次上市受到全球投资者追捧。

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8月14日,全球股市暴跌,美国道琼斯指数大跌800点,创下2019年以来最大单日跌幅。当天正式IPO的玖富,却在风雨飘摇中拿到询价区间的最高发行价,每股ADS(美国存托股票)9.5美元。

据了解,玖富本次发行675万股A类股,现有股东出售215万股,发行规模为890万股ADS(美国存托股票),募资总额约为8455万美元。

此次IPO主承销商包括瑞士信贷、海通证券、中信里昂证券、中投国际证券等海内外著名投行。

公开信息显示,玖富数科成立于2006年,旗下品牌包括玖富普惠、悟空理财、玖富钱包、玖富万卡、蜡笔分期、玖富证券等。

截至2019年3月底,公司旗下各子平台累计注册用户7670万,凭借行业影响力与扎实的技术沉淀,玖富构建了开放共赢的数字科技普惠生态体系。

根据奥纬咨询报告,截至2018年12月31日,在中国独立市场借贷平台中,玖富在在线消费金融市场的市场份额约为7.5%至8.3%。根据2018年12月31日的借款余额的排名,玖富是中国最大的在线消费金融平台。

招股书显示,2018年玖富普惠平台撮合成交的借款金额为456亿人民币。

招股书显示,玖富经调整后的净利润(Non-GAAP)2016年、2017年及2018年分别为2.7亿元、29.0亿元和24.8亿元。2019年第一季度,玖富实现收入12.0亿元,调整后净利润为5.6亿元。

                                             

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      (业绩情况,源自玖富集团招股文件)

招股文件披露,玖富此次募资主要有五大用途:约25%用于加强生态系统内社区的运营发展以及生态系统相互协同的功能; 约25%用于扩大产品范围,包括提供更多的消费场景贷款产品、在线财富管理产品以及培育用户忠诚度;约20%用于研发投资,尤其是人工智能和大数据技术;约20%用于国际业务扩张;其他用于一般企业用途,包括支持收购和战略投资。

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