玖富提交美股IPO招股书：瑞士信贷、海通证券主承销

   

北京时间2019年7月26日凌晨1点24分，中国金融科技服务平台玖富集团（下称“玖富”）正式向美国证券交易委员会（SEC）公开递交了招股书，拟进行首次公开募股（IPO），计划交易代码为“JFG”。

此次IPO主承销商包括瑞士信贷、海通证券等海内外著名投行。

公开信息显示，玖富数科成立于2006年，旗下品牌包括玖富普惠、悟空理财、玖富钱包、玖富万卡、蜡笔分期、玖富证券等。

截至2019年3月底，公司旗下各子平台累计注册用户7670万，凭借行业影响力与扎实的技术沉淀，玖富构建了开放共赢的数字科技普惠生态体系。

根据奥纬咨询报告，截至2018年12月31日，在中国独立市场借贷平台中，玖富在在线消费金融市场的市场份额约为7.5%至8.3%。根据2018年12月31日的借款余额的排名，玖富是中国最大的在线消费金融平台。

招股书显示，2018年玖富普惠平台撮合成交的借款金额为456亿人民币。

值得关注的是，从资金结构上，玖富从P2P资金到机构资金的转型也非常明显。

2016年，玖富开始通过机构直接贷款计划引入机构资金合作伙伴，使得融资来源多样化。

2018年以来，为了缓解监管环境带来的压力，玖富快速发展机构直接贷款计划，并计划与更多的机构合作。

截至2019年6月30日，来自金融机构融资合作伙伴的授信金额超过700亿元人民币，金融机构提供的资金占平台贷款撮合金额的百分比显著增加，从2019年一季度的约10.5%增至二季度的58.0%。

招股书显示，玖富经调整后的净利润(Non-GAAP)2016年、2017年及2018年分别为2.7亿元、29.0亿元和24.8亿元。2019年第一季度，玖富实现收入12.0亿元，调整后净利润为5.6亿元。

本次IPO前，玖富曾获得来自上市公司、海外基金、知名风投等数亿美元投资，股东实力雄厚。

作为领先的金融科技服务平台，玖富的核心团队来自北京大学、银行总行、海外知名金融企业、知名互联网企业。

目前，玖富科技赋能服务已覆盖金融机构、旅游休闲、游戏等多种场景，并在香港、美国、东南亚等地，以科技为桥梁，搭建开放平台，构建数字金融生态圈。

金评媒JPM

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