三泰控股回复重组《问询函》重组事项顺利推进

近日,三泰控股(002312.SZ)发布《关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告》,就深交所关于交易方案、交易标的及其他事项等多方面提出的问题进行书面回复。

其中对问询函中的三泰控股是否有足够资金保障本次交易的顺利实施等问题,三泰控股做出了相应的回复。

三泰控股表示,公司拥有足够的资金保障交易的顺利进行,“上市公司货币资金充足,上述货币性资产合计19.69亿元,对本次交易总价36.75亿元的覆盖比例为53.58%,覆盖比例较高。”另外,在交易完成后,公司还将采取一系列措施来维持稳定。

对于提问中关于本次交易的标的公司龙蟒大地交易定价是否合理以及是否能够实现所承诺的业绩等问题,三泰控股也做出了积极的回应。

三泰控股表示,受益于供给侧改革,自 2016 年度以来,行业内上市公司均实现了较大幅度业绩增长,净利润增长幅度远大于营业收入增长幅度,毛利率呈上升趋势。同行业上市公司相关指标增长趋势和标的公司一致,因此标的公司交易定价具有合理性。

同时关于标的公司龙蟒大地的业绩问题,三泰控股表示,在预测期内标的公司将进一步加大工业级磷酸一铵的生产占比,所以标的公司的综合毛利率较可比上市公司平均水平将进一步提高。同时,由于工业级磷酸一铵供不应求、标的公司产品质量较好,单位产值的工业级磷酸一铵所需销售费用、物流费用也较其他产品更低。随着工业磷酸一铵占比的进一步提高,标的公司净利率也会进一步提高。

本次交易的顺利实施,是三泰控股实力的凸显也是对龙蟒大地价值的肯定。并且,此次交易也将是三泰控股结合自身科技优势向实体经济转型的一次重大转型,此前三泰控股主营业务为金融服务外包业务,包括传统银行外包业务以及金融营销、不良资产催收金融服务等外包创新业务。龙蟒大地现有德阳、襄阳两大基地,年产近百万吨磷复肥产品,现已成为四川省“十二五”、“十三五”期间培育的重点企业,具备非常明显的资源优势和强大的研发能力。

三泰控股通过本次交易将注入盈利状况良好的优质资产,将明显提升上市公司的整体业绩,上市公司转型发展将实现突破,盈利能力和可持续发展能力将得到提升。

企业信息