年报剖析|平安好医生发展前景广阔,国际大行纷纷加注

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【摘要】

  企业信息  ·  2019-03-18 10:21

相比于盈利,平安好医生目前更重视流量。平安好医生发布的2018年度财报透露的第一个特征,就显示了这个阶段的基本面。

  平安好医生重视用户与数据增长、场景构建以及业务模式的探索。如此,便可看出家庭医生业务的战略价值。

  看平安好医生的营收情况,据财报显示,2018年全年,平安好医生各项业务保持快速发展,实现总收入33.38亿元,同比增长78.7%。其中,核心业务家庭医生服务板块增势强劲,实现营业收4.11亿元,同比增长69.6%。

  营收指标衡量企业运营的整体情况,在此次年报中,平安好医生保持着较为强劲的增长。此外,对于互联网企业而言,最为核心的指标在于“用户”数据。

  根据财报数据显示,截至2018年12月31日,平安好医生的注册用户数达2.65亿,同比增加7240万;期末月活跃用户数(MAU)达5470万,同比增长85.4%。同时,平安好医生的期末月付费用户数(MPU)达236万,同比增长86.2%;付费用户转化率提升了近1个百分点。

  在去年底,以大和、花旗为代表的国际大行就率先开始唱多,纷纷给予平安好医生“买入”评级,花旗也基于“买入”评级,并将提高至60港元。花旗还表示,平安好医生的核心业务发展强劲,前景明朗。

  日前国际大行汇丰证券重申平安好医生“买入”评级,并将其目标价由55.6港元/股进一步调升至57.0港元/股,即较当前股价潜在的升值空间高达58%。汇丰证券指出,平安好医生在保险合作方面取得了较大的突破,且业绩增长强劲,其看好平安好医生后期表现。

  摩根大通认为公司长期盈利能力前景不变。其指出,公司通过推出新产品和新服务,以及进一步渗透平安的庞大客户群,平安好医生的所有业务板块可以保持强劲增长趋势,特别是家庭医生服务业务板块。由于该公司仍处于早期增长阶段,预计随着用户数目逐步增加,经营数据将继续提升。

  报告对平安好医生几大业务开展分析,指出家庭医生服务业务是增长较快的业务之一,平安好医生亦是人工智能家庭医生服务的市场领军者。依托平安好医生的内部医生团队,平安好医生能够在全国提供优质远程医疗咨询服务。


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