复星医药折价配售H股 募资缓解资金压力

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【摘要】复星医药获核准增发不超过96,788,100股H股,可分次发行;2018年7月18日,本公司与配售代理签订配售协议,拟配发68,000,000股H股。

  中国基层网 原创  ·  2018-07-19 11:53
复星医药折价配售H股 募资缓解资金压力 - 金评媒
作者: 中国基层网   

《中国基层网财经》文/杨洋

7月19日上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“复星医药”)发布公告称,根据股东大会授权及中国证监会批准,复星医药获核准增发不超过96,788,100 股H股,可分次发行;2018年7月18日,本公司与配售代理签订配售协议,拟配发 68,000,000股H股。

《中国基层网财经》了解到,配售股份包括复星医药拟发行及配发的68,000,000股H股。 配售股份分别占复星医药于本公告日期现有全部已发行H股及全部已发行股本的约14.05%及2.73%,并分别占复星医药经发行配售股份扩大后的全部已发行H股及全部已发行股本的约12.32%及2.65%。配售股份的面值总额为人民币68,000,000元(以2018年7月18日中国人民币银行 公布的人民币兑港币的中间汇率计算,约等于79,761,653.41港元)。

此外,本次配售价为每股H股38.20港元,《中国基层网财经》注意到,该配售价格相较2018年7月18日(即订立配售协议前最后一个交易日)联交所所报收市价每股H股42.00港元折让约9.05%。相较于截至及包括2018年7月18日前最后五个交易日联交所所报平均收市价每股H股41.47港元折让约7.89%相较于截至及包括 2018年7月18日前最后十个交易日联交所所报平均收市价每股H股40.775港元折让约6.32%。

根据公告显示,配售配售股份的所得款项净额(扣减所有相关成本及费用,包括佣金、律师费用及征费)最多约为2,578.07百万港元,拟用于偿还计息债务、补充本集团营运资金及为本地或海外潜在合并及收购提供资金。配售完成后每股H股所筹集之净额(扣减所有相关成本及费用,包括佣金、律师费用及征费)约为37.91港元。这将大大缓解公司的资金压力,此次配售的后续进展《中国基层网财经》将予以持续关注。

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