成都银行六年IPO终上市 首日大涨44%

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【摘要】成都银行首次公开市场发行价格为6.99元/股,发行市盈率为9.99倍,但此次发行募资规模较去年4月披露的招股书的发行不超过8亿股缩水为发行股份数量为3.6亿股,募集资金总额25.25亿元,募集资金将全部用于充实资本金,以提高资本充足水平,增强综合竞争力。

  金评媒编辑  ·  2018-02-01 13:20
成都银行六年IPO终上市 首日大涨44% - 金评媒
来源: 界面新闻   

1月31日,成都银行(601838.SH)在经历六年三次的IPO冲刺后终于在上交所上市,成为2017年金融严监管背景下唯一一家过会的银行股,也是四川省首家A股上市银行。

成都银行首次公开市场发行价格为6.99元/股,发行市盈率为9.99倍,但此次发行募资规模较去年4月披露的招股书的发行不超过8亿股缩水为发行股份数量为3.6亿股,募集资金总额25.25亿元,募集资金将全部用于充实资本金,以提高资本充足水平,增强综合竞争力。

上市首日,成都银行上涨44%,收报10.07元,以此收盘价计算,成都银行上市总市值约364亿元,排在四川A股上市公司总市值第7位,成都市A股所有上市企业第3位,成都市上市国企第1位。

资料显示,成都银行成立于1996年12月,是一家以国有股本为主、股权多元化的地方性股份制商业银行,引入马来西亚丰隆银行作为境外战略投资合作伙伴。截至2017年6月末,成都银行注册资本32.51亿元,共拥有182个分支机构,除覆盖成都全域外,还设立了重庆、西安2家省外分行以及广安、资阳等10家省内分行。

据成都银行披露的业绩报告,2017年,该行全年实现营收96.54亿元,增长12.13%;归属于上市公司股东的净利润39.09亿元,增长51.69%。截至2017年末,成都银行总资产达到4345.39亿元,同比增长20.39%;归属于上市公司股东的所有者权益达到249.52亿元,同比增长13.87%,规模位居西部地区城市商业银行前列。

不良资产方面,截至2017年末,成都银行资产质量持续改善,不良贷款率为1.69%,较年初下降0.52个百分点。成都银行在招股说明书中表示,受经济下行及四川省个别大型企业集团风险暴露、民营担保公司丧失担保能力、民间投资理财风险集中爆发等因素的影响,四川在本轮经济调整中成为信用风险暴露的重灾区。

作为地方城市商业银行,成都银行贷款受外部环境及行业经济冲击较大,因而信贷风险自2014年起开始集中显现,不良贷款较以往年度有较大幅度的增加,2015年不良贷款率达到2.35%,较2014年末上升1.16个百分点。面对不良贷款增加压力,成都银行及早开展信用风险排查,并积极采取措施加大不良贷款的清收压降,不良贷款率自2016年后早于同区域银行步入下降通道。

股东方面,成都银行无控股股东和实际控制人,本次发行后,该银行前五大股东分别为:国资背景的成都金融控股集团有限公司(18.06%)、HONG LEONG BANK BERHAD(17.99%)、渤海产业投资基金管理有限公司-渤海产业投资基金一期(6.64%)、北京能源集团有限责任公司(4.43%)、成都欣天颐投资有限责任公司(3.44%)、成都弘苏投资管理有限公司(3.44%)。

在上市仪式上,成都市委常委、常务副市长谢瑞武表示,成都金融发展的强劲势头将为各类金融机构发展壮大提供广阔的发展空间,成都市委、市政府将进一步完善支持政策、优化发展环境,一如既往地支持包括成都银行在内的各类企业通过登陆资本市场做强做优。他指出,成都银行作为市属骨干企业和地方法人银行,应充分认识自身的独特地位和使命担当,积极用好上市平台,持续提升企业价值。

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