乐信将于今晚登陆纳斯达克 IPO发行价拟定为9美元募资1.08亿美元

来源: 凤凰财经   

金评媒（http://www.jpm.cn）编者按：北京时间12月21日，据IFR消息，将于今晚登陆纳斯达克的中国金融科技公司乐信集团，IPO发行价定在指导价区间底部，即9美元，将募资1.08亿美元。

乐信在北京时间12月14日更新后的招股书显示，其融资方案为：发行1200万股ADS，每ADS代表2股A类普通股，预估的每ADS募资价格区间为9美元至11美元，高盛、美银美林、德银以及华兴资本担任承销商。

据悉，乐信还授予承销商超额配售权，即额外发行180万股ADS。如果承销商行使超额配售权，乐信IPO融资规模在1.24亿美元至1.52亿美元之间。 

公开资料显示，乐信起步于2013年10月上线的分期乐商城，是中国最早的分期电商平台。2014年3月，分期乐获得经纬中国领投的A轮千万美元融资，并与京东达成战略合作。2016年6月，分期乐启动D轮系列融资，华晟资本、共建创投和泰康保险等机构领投首笔金额达2.35亿美元。2016年10月，分期乐宣布升级为乐信集团，主营四大板块：分期乐、桔子理财、提钱乐、鼎盛资产。 

据悉，分期乐最早从3C数码分期起步，逐步拓展了运动户外、洗护美妆、家电、珠宝首饰、教育培训、旅游等多个消费金融场景。截至2017年9月末，分期乐商城拥有72万精选SKU（商品种类），涵盖了与年轻白领品质生活最密切相关的14个消费品类。

（编辑：郑惠敏）

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