第5家互金企业赴美上市:拍拍贷10日纽交所挂牌,拟筹资近3亿美元

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【摘要】拍拍贷将成为中国第5家赴美上市的互联网金融企业,在此之前,宜人贷、信而富、趣店以及和信贷均已成功上市,除和信贷选择美国纳斯达克证券交易所之外,另外3家连同即将上市的拍拍贷均选择了纽约证券交易所挂牌。

  晴天  ·  2017-11-09 09:21
第5家互金企业赴美上市:拍拍贷10日纽交所挂牌,拟筹资近3亿美元 - 金评媒
来源: 第一财经   

金评媒(https://www.jpm.cn)编者按:拍拍贷将成为中国第5家赴美上市的互联网金融企业,在此之前,宜人贷、信而富、趣店以及和信贷均已成功上市,除和信贷选择美国纳斯达克证券交易所之外,另外3家连同即将上市的拍拍贷均选择了纽约证券交易所挂牌。

据美国财经网站IPOScoop披露显示,中国首家P2P网络借贷平台拍拍贷计划于美国东部时间2017年11月10日在纽约证券交易所挂牌上市,股票代码为“PPDF”,此次上市拟筹资2.975亿美元,估值将超过50亿美元或将达到57亿美元。

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IPOScoop同时显示,拍拍贷之前,11月8日、9日还有两家中国公司将在纽交所挂牌上市,其中一家为知名互联网公司搜狗,股票代码“SOGO”,该公司将于11月9日挂牌,估值或将达到5.4亿美元。

至此,拍拍贷将成为中国第5家赴美上市的互联网金融企业,在此之前,宜人贷、信而富、趣店以及和信贷均已成功上市,除和信贷选择美国纳斯达克证券交易所之外,另外3家连同即将上市的拍拍贷均选择了纽约证券交易所挂牌。

在此之前,美国东部时间10月30日,拍拍贷更新了招股说明书。最新招股说明书显示,拍拍贷此次挂牌上市计划发行1700万股ADS(美国存托股份),相当于8500万股A类普通股,拟定每股ADS的价格区间为16美元至19美元,融资总额最高达3.71亿美元。

同时披露的还有拍拍贷近三年的财务数据,详细看数据趋势可以发现,2016年是拍拍贷实现平台规模效益、利润急速增长的分水岭,2017年利润呈现飞跃式增长。

拍拍贷从2015年净亏损7214万元,到2016年扭亏为盈实现净利润5.02亿元,截至2017年6月30日,上半年拍拍贷的净利润更是达到10.49亿元。与此同时,营收总额从2015年的1.97亿元快速增长至2016年的12.09亿元,今年上半年的营收总额更是高速增长至17.33亿元,超过2015年及2016年的总和。

拍拍贷能够获得高速增长背后有着多重原因。最为主要的原因是,作为拍拍贷最主要的营收构成:服务费在大幅上涨,同时,伴随消费金融、互联网借贷的普及,平台成交量也在高速扩张。

招股说明书显示,2015年、2016年拍拍贷向借款人收取的平均服务费率分别为3.6%和6.4%,而2017年上半年的平均服务费率上涨至6.2%。与此同时,拍拍贷2017年上半年的成交量达到270亿元,相比去年增长超过3倍。在贷款规模和服务费率同时大涨的情况下,营收飞跃增长也在情理之中。

此外,助推拍拍贷赴美上市的背后,是其拥有的大数据、云计算、智能学习、AI等前沿技术。

2015年3月24日,拍拍贷发布了基于大数据的风控系统:魔镜。该系统用于预测借款标的风险概率及基于风控评级制定风险定价。实际上早在2014年8月,拍拍贷就已经将魔镜系统投入使用,发布之初,魔镜系统风险评级分为A到F6个等级,随着系统的优化,魔镜信用评分共分为I-VII 7个等级。最新披露信息显示,拍拍贷有一个基于AI的借贷人系统和投资人系统,并已建立防欺诈体系。

随着招股说明书的披露,拍拍贷高管持股情况也已明晰,其中持股比例最高的是战略顾问顾少丰,原持股比例为28.3%,被稀释后持股比例将降至26.4%,持股市值将达到13.9亿美元,约为90亿元人民币。

(编辑:杨少康)

来源: 第一财经

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