彭博:前三季中国企业并购数量攀升 金额略降

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【摘要】2017年前三季度,大中华区企业涉及的前十大并购交易金额达1097亿美元,国有企业混改、“一带一路”、行业内资源整合等概念表现抢眼。

  阿加莎  ·  2017-10-10 17:45
彭博:前三季中国企业并购数量攀升 金额略降 - 金评媒
来源: 财新网 李明明   

金评媒(https://www.jpm.cn)编者按:2017年前三季度,大中华区企业涉及的前十大并购交易金额达1097亿美元,国有企业混改、“一带一路”、行业内资源整合等概念表现抢眼。

10月9日,彭博发布2017年前三季大中华地区兼并收购排行榜和中国资本市场承销商排行榜。

在前三季大中华地区兼并收购排行榜中,从并购数量来看,企业或资产参与的并购活动共4809宗,金额达5267亿美元,占整个亚太区交易总额61%。其中,中国企业(不含港澳台地区)参与4031宗,交易金额4664亿美元,参与数量同比大幅攀升42%,交易金额下滑5%。境内企业并购无论从数量还是金额而言,均占主导地位。

大中华区外向型并购交易同比下滑31.5%,跌至1406亿美元,这主要是因为中国企业正面临政府严格监管以及海外投资控制等问题。

从交易金额来看,大中华区企业涉及的前十大交易金额达1097亿美元,国有企业混改、“一带一路”、行业内资源整合等概念表现抢眼。

中国联通A股( 600050.SH )通过其在维京群岛的子公司以每股13.24港元注资中国联通H股(00762.HK)的交易拔得头筹。联通A股进而获得联通H股扩大后已发行股本的53%,成为绝对控股股东,收购价值达320.6亿美元。

紧随其后的是万科、中银集团投资、高瓴资本等企业组成的中国银团斥资160亿美元收购新加坡物流地产企业普洛斯有限公司。值得注意的是,此宗交易创下有史以来外资参与的对新加坡企业最大一宗公司收购。中投以122.5亿欧元(约合138亿美元)收购物流地产企业Logicor Europe Ltd位居第三。

从并购的细分领域来看,按目标方统计,金融、工业、通讯排在前三,分别占比30%,17%和17%。

大中华地区,顾问中以中金公司市场份额最高,为17.4%,交易规模达914.3亿美元。中金参与的交易包括联通混改,中国银团收购新加坡普洛斯,中投收购Logicor Europe Ltd等。高盛公司、摩根士丹利分别排名二、三位,市场份额为11.6%和10.5%,成交量分别达609.5亿美元和554.0亿美元。

大中华区高伟绅律师行在法律顾问中市场份额最高,达8.3%,紧随其后的为凯易国际律师事务所和方达律师事务所,市场份额为7.8%和7.6%。

在中国资本市场承销商排行榜中,2017年前三季中国IPO快速增长,发行总数331家,已超过2016年全年254家。尽管平均每单IPO规模从2016年的6.49亿元降至2017年前三季的4.98亿元,下降幅度明显,但2017年前三季IPO发行总额仍达到了1647.24亿元,紧逼2016年全年的1654.90亿元。

在中国股票IPO承销商排行榜中,广发证券、中信证券和中信建投位居前三甲。

在中国股票IPO发行人法律顾问排行榜中,国浩律师事务所、中伦律师事务所和北京国枫律师事务所位居前三甲。

与火热的IPO形成对比的是,受2月再融资新规影响,今年以来增发交易显著降温。2017年前三季中国增发完成总额4745.70亿元,相比2016年同期的8671.27亿元下降45.27%,发行笔数235笔,相比2016年同期的445笔下降47.19%。

(编辑:杨少康)

来源: 财新网 李明明

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