技术公司如何筹备股权众筹?

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【摘要】在众筹的各种形式中,股权众筹发展形势大好。其融资触角遍及全球,许多新兴公司都开始转而选择股权众筹,将它作为私人资产模式之一。然而,在准备利用这样一个技术型平台来支持新兴公司时,其中有一定的流程与步骤需要执行以保证最大可能实现成功。

  ManjiMasha  ·  2015-10-06 09:50
技术公司如何筹备股权众筹? - 金评媒
作者: ManjiMasha    图片来源: 达志

在众筹的各种形式中,股权众筹发展形势大好。其融资触角遍及全球,许多新兴公司都开始转而选择股权众筹,将它作为私人资产模式之一。然而,在准备利用这样一个技术型平台来支持新兴公司时,其中有一定的流程与步骤需要执行以保证最大可能实现成功。

1、了解环境——股权众筹是否是公司筹资的最佳选择?

在准备将公司股权投入到众筹中前,首先要判断你的公司是否适合通过股权众筹平台来进行融资?此外,你需要在众筹类型中决定是选择股权模式还是债权模式。

股权众筹最适合社会影响力强大的公司。现今,股权众筹的发展极大地受惠于通信技术和社交媒体的发展,接触到更多更广的资金门户,让你的公司在社交媒体中有高访问量和拥护者,这一点至关重要。如果你不具备这个条件,那你可能无法完成一次成功的股权众筹活动。

2、做好招股和纳入外部股东的准备

选择股权众筹的新兴公司要保证公开透明。这就意味着,你方需提供经由会计师审核的财务报表。此外,有发行证券的公司要填写一份文件即招股说明书,其中详细列到关于投资和相关风险的细节。

招股说明书与其他需要公开内容按照股权众筹所在地的司法规定各不相同。一定要清楚你要发行股票的当地法律环境,因为这点直接影响到你对公司信息的公开程度。

美国《就业法案》第五款规定,新兴公司筹集股本有两个等级:第一等级和第二等级

在第一级中,公司最高可筹资2000万美元,并受美国证监会和“蓝色法案”(各州有关证券管理的法律法规)。换言之,按照法律规定,新兴公司接受证监会以及股票发行州的监管机构的监督。在一级融资中,公司可以不需要接受财务报告的审计。

二级融资中,情况正好相反。公司需要接受证监会的监督,不过并不包括各州“蓝天法案”。第二等级的新兴公司最高可发行5000万股票,但需要一个过户代理人,而且他们的财务报告必须进行审计。

如果你按照法律规定,满足了公开信息和招股说明书等方面的要求,下一步就是雇请一个证券律师,起草股东协议,该协议规定了你的公司和外部股东的权利与义务关系。

3、全力针对目标融资群体

在股权众筹平台上,公司如果能有效地与目标市场人群联系,他们成功的几率会更大。由于传统的天使投资高度集中化,天使投资人常常无法看到产品背后的隐藏需求,因此许多非常好的产品都没办法找到资金支持。

Oculus Rift就是一个例子,没有确切的数据证明用户需求,投资者对产品不感兴趣,因而他没有从授信投资者那完成融资。后来Oculus Rift 在Kickstarter发起了众筹项目,许多资深的玩家想在其中体会虚拟的真实场景,非常看好该公司的前景。因此,9,522个拥护者筹集了近250万美元来支持该产品的研发。

在这种情况下,许多投资者都无法看出其中的商机,但恰恰是那些技术发烧友成为了许多了不起的技术创新的支撑力量。股权众筹为许多产品打开了一扇大门,他们是否有价值都由目标人群自己判断。如果高科技公司能在众筹中向投资人充分展示他们的优势,那离融资成功就更近了一步。

4、制定强大的社交媒体外延政策,录制高质量炫酷拽的视频

社交平台不胜枚举,比如Facebook,Twitter,和Linkedln。你可以借助这些平台接触到全世界的用户。此外,社交营销策略基本零成本。尽管某些情况下使用付费广告也不错,但采取社交营销策略往往更划算,你可以通过它实实在在地接触到目标人群。

如果利用社交媒体,你需要有效地讲出公司的情况。许多潜在投资者可能永远都不会实地见到你的产品,他们会进行在线调研以决定是否投资你的公司。因此,在股权众筹环境下,你要最大程度上体现产品的价值,吸引投资者的注意力。

对于高科技新兴公司,用视频展示产品非常简单,而且很有利用价值。大多数人没办法理解关于产品的各种专业术语,因此视频最好要反映产品的实用功能,你的产品如何为目标消费者所用。如果这些加分信息在视频中有所体现,投资者会对你的产品更有信心,他们也更愿意投资你的公司。

5、“计划+筹备”:把现有投资者也算入其中

股权众筹的关键是造势——如果你有精密的打算和筹划,你完全可以把现有股东、消费者和合作伙伴都带入其中。在众筹开始前已达到目标的30%,这是造势的关键。这可以作为黄金守则,而且从未失效,公司要成功融资就一定要注意这点。


JPM编译自

Equities, What Does a Tech Company Need to Prepare for Equity Crowdfunding? By Oscar A Jofre Jr.


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