越秀金控全资控股广州证券计划前景不明

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【摘要】广州证券是越秀金控核心资产之一,上半年业绩不佳;越秀金控拟全资控股广州证券的设想,也暂时落空。

  爱财经  ·  2017-08-21 17:25
越秀金控全资控股广州证券计划前景不明 - 金评媒
来源: 财新网 黎柳茜   

金评媒(https://www.jpm.cn)编者按:广州证券是越秀金控核心资产之一,上半年业绩不佳;越秀金控拟全资控股广州证券的设想,也暂时落空。

广州证券是广州越秀金融控股集团股份有限公司( 000987.SZ ,下称越秀金控)核心资产之一,今年上半年营收和净利润均大幅下降。同时,由于证监会暂停了越秀金控收购广州证券股权方案,越秀金控拟全资控股广州证券的计划也暂时落空。不过,越秀金控并不打算放弃,8月17日晚间,越秀金控公布了半年报,明确表示下半年要积极配合证监会重大事项核查,推进重大资产重组审核落地。

越秀金控目前持广州证券67.23%股份。财报显示,上半年,广州证券营收7.66亿元,同比下降48.81%;净利润9613.77万元,同比下降80.07%。

针对广州证券业绩不佳,在投资者互动平台上,越秀金控回复投资者询问时称:广州证券收入中占比较高的债券承销、固定收益、资管业务,受到监管及市场波动因素影响;另一方面,年初布局股权类、投资类业务,成效还未显现;同时,2016年下半年,子公司广证恒生证券研究所有限公司加快全国布局,设立分公司及营业部,刚性成本支出增加。

今年上半年,证监会和地方证监局加强监管资管业务,部分证监局督导一些证券公司开展资管业务自查。证监部门还下发了资金池资管产品详细整改要求。

债券方面,监管部门正酝酿修订公司债承销业务规范。早在今年3月份时,市场传出相关监管部门将起草规范债市交易行为的消息。

但令越秀金控更为揪心的是,筹划了将近一年的资产重组事宜,拟收购广州股权方案被证监会暂停。

越秀金控于2016年借壳“广州友谊”完成上市,实行“金融+百货”双主业发展。当年12月底,其公布资产重组方案,拟以13.16元/股发行4.38亿股,及支付现金5亿元购买广州证券余下32.77%股权,合计作价62.64亿元,募集配套资金不超过50亿元。

越秀金控认为,重组有利于广州证券借助上市公司平台拓宽融资渠道,公司也将成为以证券为核心业务的金控类上市平台。今年2月,受再融资新规影响,越秀金控调减配套融资规模,与2016年12月底版本相比,配套资金缩减至28.4亿元,主要用于发展广州证券的债券自营业务、信用中介业务及资产管理业务等。不足的部分,公司另外自筹资金。

6月中旬,受2016年度分红除息影响,越秀金控调整了发行数量和发行价格。定增价格由原13.16元/股调整为13.08元/股,发行的股票数量由原来的4.38亿股调整为4.4亿股。

7月26日,原定为证监会并购重组委审核上述资产重组方案的日子。但在7月25日,并购重组委发布公告,决定暂停审核,原因是越秀金控涉及重大事项核查。7月26日晚间,越秀金控公告称:决定中止本次重大资产重组审核,待后续核查程序履行完毕后,再申请恢复。

然而,越秀金控方面并未公布被暂停审核的具体原因、所核查事项具体内容、以及申请恢复审核时间表等细节。8月18日,在投资者互动平台上,越秀金控回复投资者称:公司尚未收到后续的具体核查通知。

事实上,越秀金控的重组方案存有争议,其投资者认为买贵了,估值比账面价值高七成。今年7月19日,越秀金控更新了资产评估报告,与2016年底公布的资产重组方案相比,评估基准日由2016年6月30日更新为2016年12月31日,广州证券账面价值由原108.42亿变为111.09亿元,估值由191.19亿升至194.69亿元,但评估增值率变化不大,由76.33%微降至75.26%。

今年以来越秀金控股价一路走低。1月9日复牌后,1月16日触及最低价13.08元/股,跌破了最初13.16元/股的定增价格。目前,越秀金控的股价已跌至11元附近。

尽管广州证券业绩不佳,但越秀金控旗下百货、融资租赁和产业基金等业务经营业绩较为亮眼。上半年,越秀金控营业收入29.34亿元,同比增长49.05%,归属上市公司股东的净利润2.57亿元,同比增加15.87%。

百货业务方面,广州友谊净利润1.19亿元,同比增长18.83%。越秀租赁营业收入和净利润分别为6.19亿和1.9亿元,分别同比增长30.45%和42.91%。越秀产业基金得益于部分股权投资项目顺利退出,营业收入和净利润分别为0.93亿元和0.59亿元,同比分别增长24.16%和73.39%。

上半年,越秀金控还设立了广州资产管理有限公司,开展金融资产不良业务。截至目前,广东共有三家地方AMC;广州资产成立于年4月24日,半年报显示,资产管理规模现已达到34亿元。

(编辑:杨少康)

来源: 财新网 黎柳茜

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