创业板指年内跌幅近10% 成长风格基金业绩分化
【摘要】截至上周五,有业绩记录的288只成长型基金年内平均跌幅为5.25%,其中有207只基金年内收益为负,占比逾7成;同期跌幅在10%之上的基金有67只,占比超过两成。
金评媒(https://www.jpm.cn) 编者按:自2015年牛市高峰创下历史新高4078.96点之后,创业板指便一直"跌跌不休",开启了数轮下跌之旅。
自2015年牛市高峰创下历史新高4078.96点之后,创业板指便一直"跌跌不休",开启了数轮下跌之旅。截至上周五收盘,创业板指周跌2.4%,年内跌幅为9.61%。而拉长时间看,其相较牛市历史高点已跌去一半,跌幅为56.49%。受此影响,成长风格基金净值跌幅较大。
Wind资讯统计显示,截至上周五,有业绩记录的288只成长型基金年内平均跌幅为5.25%,其中有207只基金年内收益为负,占比逾7成;同期跌幅在10%之上的基金有67只,占比超过两成。
业内人士表示,以创业板指年内10%的跌幅计算,若按照90%的创业板仓位计算,正常基金跌幅为9%,跌幅超过9%则表明配置中小板股票的仓位非常高。从数据上可以看到,除了近期受市场影响跌幅较深的分级B,部分基金配置中小股票的仓位依然非常高。尤其是一些基金持股较为偏好次新股,比创业板投资还要激进。"
据Wind资讯显示,截至5月12日,年内跌幅逾20%的17只基金均为分级B,投资标的主要涵盖军工、传媒以及创业板等。
从主动型基金来看,同期跌幅最深的为偏爱炒次新股的金鹰核心资源,年内收益为-18.93%。上周三次新股指数大跌2.20%,该基金净值下跌2.20%至1.0690元。据公告显示,一季度末该基金前十大重仓股中,昊志机电、塞力斯、星源材质等个股跌幅超过20%,索菱股份、精测电子、星网宇达等个股均出现不同程度的下跌。
同样遭遇净值"滑铁卢"中邮创新优势,也是一手的成长股和创业板。数据显示,该基金最新净值为0.877元,今年以来跌幅为18.57%。该基金一季度末权益仓位为83.28%,持仓前十大重仓股中,第三、第五、第六大重仓股耐威科技、珈伟股份、盛洋科技年内跌幅分别达21.85%、31.43%、48.37%,对基金净值拖累较大。
提起创业板,不得不提任泽松。可以说他是伴随创业板"崛起"而成长起来的基金经理,其成名作"中邮战略新兴产业也是一只一直重配创业板股票的基金。上周三创业板指大跌1.73%,该基金净值也下跌了1.49%,跌幅和创业板基本相同。不过,该基金年内跌幅为7.22%,低于创业板跌幅。
(编辑:田跃清)
来源: 中国基金报英华理财
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