2017第一家！中国互金平台信而富纽交所挂牌上市

来源: 凤凰财经   

美国东部时间4月28日上午9时47分，信而富正式在纽交所挂牌上市交易，交易代码为XRF，该公司计划发售1000万股美国存托股票(“ADS”)，最终敲定每ADS发行价为6美元，拟融资规模为6000万美元。随着其正式挂牌，信而富也将成为2017年首家上市的互金平台。

凤凰WEMONEY了解到，根据其授予承销商的超额配售权，承销商可自招股书的日期起30天内，以首次公开发行价格追加购买最多150万股的ADS。

此前，凤凰WEMONEY曾报道，3月31日，美国证券交易委员会(SEC)在官网公布中国网贷平台信而富递交的IPO(首次公开招股)招股书。根据招股书，信而富计划在纽约证券交易所IPO上市，预计筹资额为1亿美元。据了解，信而富聘用了摩根士丹利、瑞士信贷集团和杰富瑞集团担任此次IPO交易的承销商。

招股书显示，截至2016年12月31日，信而富平台累计借款人超过140万，撮合交易借款笔数突破1000万笔。

公开资料显示，信而富成立于2001年，最初为国内一半以上的全国性银行提供服务。2010年推出互联网金融业务，由包括世界互联网金融鼻祖ZOPA董事长、前美国运通总裁Phillip Riese、美国首家互联网金融平台Prosper董事、美国第一资本共同创始人Nigel Morris等股东发起设立。2015年7月，信而富宣布完成3500万美元C轮第一笔融资，Broadline Capital领投，瑞银投资银行等机构跟投，此轮融资确定了该公司10亿美元的交易前估值。2016年3月，信而富成为中国互联网金融协会首批会员单位。与此同时，其正式发布消费信贷战略，EMMA(爱码族)亮相。

事实上，坊间关于信而富赴美上市的消息从未间断。

早在2014年3月，华尔街日报即有报道援引“知情人士”的话，称信而富在跟投资银行商谈赴美IPO的可能性。2015年12月底，华尔街日报称，信而富计划最早在2016年上半年在美IPO，融资规模达2亿美元。报道指出，摩根斯坦利、花旗和杰弗瑞在参与这次交易。

今年2月，彭博社在报道中指出，据相关知情人士透露，信而富计划2017年在美国举行首轮公开募股(IPO)，最少融资1亿美元。“上市就像一面照妖镜，即为优质的互金企业正名，又能让一些估值虚高的平台原形毕露。”业内资深人士认为，对于互联网金融企业来说，上市最大的好处，就是增信。以纽交所为例，能否上市的关键条件之一，是美国证监会SEC对企业的审核结果，而SEC相当关注财务数据和风险披露的真实性、准确性，甚至优先级高于企业的商业模式。

凤凰WEMONEY注意到，目前在纽交所上市的已有两家P2P网贷平台：中国的宜人贷和美国的Lending Club。前者于2015年12月18日上市，后者于2014年12月上市。截至凤凰WEMONEY发稿前，宜人贷和Lending Club的最新市值分别为14.64亿美元和23.80亿美元。

来源: 凤凰财经

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