青岛银行A股IPO获受理 在港上市中小银行集体回归

来源: 证券时报    

青岛银行12月12日在港交所公告，该行已就首次公开发行A股向中国证监会提交包括A股招股说明书在内的申请材料，并于12月9日获证监会受理。

去年12月，青岛银行成功登陆港交所，成为山东省首家登陆国际资本市场的银行。彼时该行全球共发售9.9亿股，其中9亿股为新股；每股发行价为4.75港元，募资总额为42.75亿港元，扣除发行费用后全部用于补充资本金。

而在A股排队银行陆续过会上市、中小银行上市潮起之时，该行也于今年8月公告称拟申请回归A股市场上市，计划在深交所上市，发行不超过10亿股。这也是第8家提出A股上市计划的在港上市内地中小银行，此前，包括6家城商行、1家农商行在内的7家中小银行已先后披露A股发行计划。

在港上市的内地中小银行集体回归A股主要原因是两地市场的估值存在差异。业内人士表示，由于境外投资者对中小银行存在的地方政府“影子”非常敏感，加上对息差收窄、坏账水平上升的担忧，内地中小银行在H股长期处于破净状态，而这在A股出现的可能性较小。

另一方面，对于内地中小银行来说，主要客群、市场目前还集中在内地，回归A股可以完善内地市场，同时获得两地融资平台，方便补充核心资本。

不过第三波中小银行上市潮来临时回归A股并不容易。业内人士称，对上述银行而言，在已有H股融资平台的前提下，各行短期内对通过A股发行以补充资本的需求可能没有那么强烈，早早地提出回归A股无非是想先取得A股入场券。

截至今年6月末，青岛银行总资产较年初增长10.59%至2070.66亿元；实现拨备前利润超20亿元，净利润超12亿元，同比分别增长22.3%、17.5%。

上市后的青岛银行积极参与创新业务、拓展投行新业务，今年3月成为绿色金融债券全国首批试点银行中的唯一城商行，并成功发行首期绿色金融债；随后又陆续获得非金融企业债务融资工具B类主承销商资格，获批开办基础类衍生品交易业务。

来源: 证券时报

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