数据研究公司发布智能投顾行业现状分析报告

作者: 天鹅绒金矿   

康德资产的副总裁Michael Walliser用“黑匣子”来形容投资市场的智能投顾。虽然每一家金融服务网站上都会提供理论和投资组合的相关信息，但他还是市场中缺少与金融选择智能平台相平衡的工具，对于投资组合活动跟踪方面还有一个明显的空缺。

我们正在努力揭开智能投顾的面纱来看看不同的智能投顾之间的区别是什么。他将公司智能投顾的标杆服务称为智能金融顾问。该项目由私人研发团队完成，对不同智能平台的现状做了深层的分析。公司网站上目前公布的第一份报告中包含了2016年前三个季度的研究结果，预计下一份数据将于一月份发布，报告中将包括全年的数据分析结果。

Walliser说：“我们想通过这项研究来告诉人们智能机器究竟是怎么管理他们资产的。我们的目的不是盈利，它只是对于我们研发人员为我们客户进行投资基金分析数据的一个延伸。

Barrack Yard Advisors.的创始人，Martin Leclerc管理6700万元的资产。他说，分析报告对于投资人的价值显而易见，但他对顾问也很重要，不为别的就只是因为它能够回答问题，显示非智能顾问能创造的价值，也是值得的。

分析报告不止是对市场数据进行了地毯式的分析，他还考虑了投资组合结构策略和季度贸易模式，对数个主要智能顾投进行跟踪调查。从第一季度到第三季度的初步基准测试，SigFig在固定收益表现领先。 另一方面，投资公司Schwab的智能投顾带动了股票市场及整个市场的表现。

Condor Capital总裁Ken Schapiro说：“第一份报告的重要性在于简单地记录每个机器人的工作方式。 “随着时间的推移，我们将能够开发一个更完整的数据库，以更好地对长期性能进行比较。

JPM编译自

Wealth Professional, New Service Scrutinizes Robo-advisors, by Leo Almazora.

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