国华人寿布局证券 凶猛举牌见缓

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【摘要】11月24日,长江证券公告,刘益谦的新理益集团受让长江证券原第一大股东青岛海尔投资发展持有的全部长江证券股份已于11月23日完成过户登记,新理益与国华人寿合计持有长江证券16.9%。

  艾琳  ·  2016-11-29 17:55
来源: 时代周报   

11月24日,长江证券公告,刘益谦的新理益集团受让长江证券原第一大股东青岛海尔投资发展持有的全部长江证券股份已于11月23日完成过户登记,新理益与国华人寿合计持有长江证券16.9%。

11月18日,刘益谦旗下天茂集团发布公告,子公司国华人寿和新理益集团拟建国华保险资管公司,国华人寿和新理益集团持股85.5%和14.5%,设立资管公司能扩大投资权限、承接第三方资金管理业务。

国华人寿向时代周报记者表示,关于筹建国华保险资产管理有限公司一事,上市公司天茂集团曾有公告,国华资管将借助国华人寿和新理益集团双方股东的投资资源、人才储备以及投资经验,进一步加强自身资产管理能力建设,积极拓展第三方资产管理及财富管理市场。

据公开资料统计,截至目前国华人寿持股超过5%的上市公司,几乎均为2015年集中举牌,今年在A股的表现不复“凶猛”。对于是否会在寻找新的财险公司标的,国华人寿对时代周报记者表示,“具体以公告为准”。

时代周报记者发现,国华人寿2016年尚未完成扭亏,根据偿付能力报告,国华人寿前三季度累计净利润亏损2.33亿元。

入局两家券商

公开资料显示,早在2015年4月,青岛海尔投资便与新理益集团董事长刘益谦达成股权转让协议。

目前新理益正式成为长江证券第一大股东,持有公司无限售流通股股份69788.81万股,持股比例12.62%。

与此同时,国华人寿在二级市场持有长江证券23664.91万股,占总股本的4.28%,两者合计持有93453.72万股,占总股本的16.9%。

刘益谦所布局的证券公司不止长江证券。数据显示,2015年8月前,国华人寿两度举牌华鑫股份,第一次举牌平均价格为14.11元/股,第二次为14.12元/股,持股比例10%。自去年下半年至今年三季度,华鑫股份股价持续徘徊在9-10元/股。

至2016年11月,华鑫股份公告显示,华鑫股份拟以9.59元/股的发行价格,向仪电集团发行股份购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分,向飞乐音响发行股份购买华鑫证券24%股权,向上海贝岭发行股份购买华鑫证券2%股权;华鑫证券以此借壳上市。

根据公告显示,华鑫股份的总股本为5.24亿股,非公开发行后,华鑫股份的总股本将变为10.61亿股,国华人寿持股比例将由10%降低至4.94%,由第二大股东变为第五大股东。华鑫证券借壳上市后,国华人寿无疑是在2015年变相布局证券业。

组建资管

公开资料显示,国华人寿成立于2007年11月,天茂集团为发起人单位之一,2015年1月,刘益谦通过非公开发行的方式成为天茂集团及国华人寿实际控制人,成功布局保险业;而后国华人寿也频繁活跃在国内资本市场,但一直并未成立资产管理公司。

11月18日,天茂集团发布公告,旗下子公司国华人寿与天茂集团第一大股东新理益集团拟共同出资1亿元发起组建国华资产管理;其中国华人寿出资人民币8550万元,占国华资管85.5%的股权,新理益出资人民币1450万元,占国华资管14.5%的股权。

数据显示,新理益集团持有天茂股份42.92%,刘益谦本人持有天茂集团19.96%;天茂集团持有国华人寿51%的股权。

上海保险业人士向时代周报记者分析称,国华人寿成立资产管理公司,将来与证券公司有诸多交集。保险资管公司与华鑫证券在业务上是有合作的想象空间。

值得一提的是,国华人寿2015年下半年在二级市场集中举牌,2016年已接近年底,国华人寿未表现出去年强势举牌的姿态。

国华人寿目前持股比例达到5%以上的上市公司包括新世界、天宸股份、鸿达兴业、龙宇燃油、东湖高新、华鑫股份。而所持上市公司多为2015年所举。时至2016年,国华人寿最大的动作,无疑是增持天宸股份至20%,却表示不参与经营,不夺第一大股东席位。

尚未扭亏

数据显示,国华人寿保险2016年1月至10月,期间累计原保险保费收入为226.81亿元,保户储金及投资款新增交费为128.85亿元,投连险独立账户新增交费39.74亿元。

国华人寿三季度偿付能力报告显示,保险业务收入17.9亿元,净利润5600万元,核心偿付能力充足率为114.32%,综合偿付能力充足率为128.73%,二季度该两组数据为99.91%、114.64%。最近两期(2016年1季度、2016年2季度)风险综合评级(分类监管)的结果均为B。

截至目前,国华人寿业务范围已布局北京、天津、河北、山西、辽宁、上海等14个省市地区。根据天茂集团公告显示,受益于国华人寿的盈利,2016年3月16日至2016年9月30日,国华人寿实现净利润7.9亿元,归属天茂集团净利润约4亿元。而单三季度,国华人寿净利润为0.5亿元,归属天茂集团净利润约0.3亿元。

天茂集团还公示了新理益集团经营数据,新理益自成立以来主要以股权投资为主。2015年营业收入11.38亿元,净利润2.4亿元;截至2015年底,总资产194.24亿元,净资产110.29亿元。

时代周报记者发现,国华人寿2016年尚未完成扭亏,根据偿付能力报告,一季度国华人寿净利润亏损3.98亿元,二季度净利润1.09亿元,三季度净利润0.56亿元。国华人寿前三季度累计净利润亏损2.33亿元。因国华人寿自2016年3月16日开始与天茂集团财务并表,所以一季度的净利润亏损并未全部算入天茂集团,二季度、三季度的盈利全部装入上市公司。

此外,除了国华人寿外,天茂集团本拟控制另一家保险企业安盛天平50%的股权。今年3月,天茂集团发布定增预案,拟定增募资不超过95亿元,其中47.68亿元用于收购安盛天平40.75%的股权。截至2015年12月31日,天茂集团持有安盛天平财产保险7828.4108万股,占天平保险注册资本的9.25%。但定增预案修改后,刘益谦将不参与认购。定增额度也由原本的95亿元腰斩至48.45亿元,全部用于增资国华人寿。

前述保险业人士分析称,新理益集团已经布局证券业及寿险,财险尚未有实际控制企业,相信财险应当也在他们未来的规划当中,构建完整的保险集团。

来源: 时代周报

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