传恒大回A股路演完成拟明年上市 公司暂无明确回应

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【摘要】据网易房产消息,恒大地产已经于10月下旬完成了投资者路演,预计于2017年1月15日披露重组方案,并于2017年4月28日完成A股上市。同时,恒大将保留港股平台中国恒大(3333.HK)。

  阳光女汉纸  ·  2016-11-07 21:40
来源: 观点地产网   

11月7日上午,据网易房产消息,恒大地产已经于10月下旬完成了投资者路演,预计于2017年1月15日披露重组方案,并于2017年4月28日完成A股上市。同时,恒大将保留港股平台中国恒大(3333.HK)。

观点地产新媒体就上述消息向恒大地产总部求证,截至发稿时止对方并无明确回应。

据观点地产新媒体此前报道,10月3日,中国恒大首次透露恒大地产回A计划,回A平台锁定为深深房A(000029.SZ)。

据了解,本次路演恒大地产拟引进300亿战略投资,由中信系领衔的有限合伙将投资50亿元,持股2.19%;其他战略投资者投资250亿元,持股10.97%;广州凯隆置业有限公司持股86.84%,其为中国恒大集团的全资子公司,认购价格为每股9.99元。

据该报道介绍,A股恒大地产拟装入的资产包括:通过境外BVI持有的部分房地产项目公司、恒大地产于境内持有的房地产开发业务,以及恒大淘宝足球俱乐部。

香港上市公司中国恒大保留的业务包括:安基BVI、恒大健康和恒腾网络。其中,安基BVI通过广州超丰和广州凯隆两层设计,持有恒大集团100%股权。

而恒大集团持有恒大的文化业务、金融业务、互联网业务,以及以海花岛和启东海上威尼斯为代表的旅游文化开发业务。此外,嘉凯城(000918,股吧)52.78%的持有实权亦保留在内。

恒大地产注入深深房后,恒大集团将持有深深房82%以上股权,本次参与增资的战略投资者合计持有12%以上的股权,流通股约6%。中信银行(601998,股吧)给出的估值资料显示,恒大地产A股资产投资前估值1980亿元,投资后估值2298亿元。这一估值相当于其港股市场的近四倍。

此外,在本次引入投资者的同时还带有对赌协议:如若2020年6月恒大地产尚未实现上市,则由凯隆置业对战略投资者持有股权进行回购;如届时凯隆置业不具备回购能力或战略投资者不接受回购,则由凯隆置业给予战略投资者所持股权比例50%的股权补偿。

有分析表示,本次通过引入战略投资者募集资金300亿元后,恒大地产的资产负债率将由目前的82%进一步下降至70%。

来源: 观点地产网

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