中国银行境外成功发行绿色资产担保债券

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【摘要】日前,中国银行成功完成境外5亿美元绿色资产担保债券(GreenCoveredBond)发行定价。本期债券由中行伦敦分行发行,为三年期美元固定利率品种,将在伦敦证券交易所上市。本期债券是中资银行发行的首笔资产担保债券,也是中行继今年7月境外绿色债券之后在国际市场的又一次标杆性发行。

  郑惠敏  ·  2016-11-05 11:30
来源: 金融时报   

日前,中国银行成功完成境外5亿美元绿色资产担保债券(GreenCoveredBond)发行定价。本期债券由中行伦敦分行发行,为三年期美元固定利率品种,将在伦敦证券交易所上市。本期债券是中资银行发行的首笔资产担保债券,也是中行继今年7月境外绿色债券之后在国际市场的又一次标杆性发行。

据了解,今年1月,中国人民银行、英格兰银行共同发起成立G20绿色金融研究小组(G20GreenFinanceStudyGroup),鼓励商业部门加强绿色金融创新,促进境内外绿色债券市场互联互通。本次发行作为绿色金融研究小组的试点项目,充分体现了“绿色”和“跨境”两大主题。债券以中行伦敦分行为主体在境外发行,以中行在境内持有的绿色资产作为担保资产池,为债券项下的支付义务提供担保。债券募集资金用于支持中国银行在境内的绿色信贷项目,同时担保资产池中的绿色资产全部为“中债—中国气候相关债券指数”的样本券,在资金用途和担保资产层面具有“双重绿色属性”,兼顾了国内外绿色债券市场准则和最佳实践。

本期债券为国际评级最高的中资绿色债券,获得穆迪(Moody’s)Aa3评级,与中国主权评级持平。债券票面利率1.875%,最终发行利差为95个基点,较中国银行同期限普通高级债券利差进一步收窄,为中资银行开拓低成本融资渠道做出了有益尝试。本期债券获得有效订单近50个,欧洲投资者认购比例达28%。同时,本次发行吸引了部分绿色投资者首次认购中行债券,中行的投资者基础进一步拓展。

来源: 金融时报

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