第三方支付之战:支付宝、微信支付围剿下的生存之道

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【摘要】不知从何时开始,网络支付已经成为我们生活中逐渐养成的习惯。随着国内互联网的发展,尤其是电子商务的崛起,第三方支付开始走入我们的生活,并且其市场规模还在持续扩大中。目前,市场进入井喷式发展期。不仅产生了支付宝和微信支付两大寡头,不少互联网背景的巨头公司也纷纷布局。同时,还滋生了一小众深耕细分领域的支付企业。

  易念  ·  2016-11-07 10:30
作者: 易念   

不知从何时开始,网络支付已经成为我们生活中逐渐养成的习惯。随着国内互联网的发展,尤其是电子商务的崛起,第三方支付开始走入我们的生活,并且其市场规模还在持续扩大中。易观发布的数据显示,2016年第二季度,第三方支付互联网支付市场规模达46500亿元,环比增加6.5%;第三方移动支付市场交易规模达75037亿元,环比增长25.68%。

2005年,阿里的支付宝和腾讯的财付通先后成立。当然,除这两家以外,同一年又有50家第三方支付公司成立。这一年也被誉为第三方支付元年。随后,市场进入井喷式发展期。不仅产生了支付宝和微信支付两大寡头,不少互联网背景的巨头公司也纷纷布局。同时,还滋生了一小众深耕细分领域的支付企业。

两大移动支付寡头的较量

据易观发布的数据显示,2016年Q2第三方移动支付市场中,支付宝和财付通(微信支付)分别以55.4%和32.1%占据市场份额的前两名,成为第三方支付市场上名副其实的“两大排头兵”。

支付宝作为目前国内最大的第三方支付平台,实名用户超过3亿,俨然成了第三方支付的代名词。它的诞生,开启了国内的移动支付元年,也成功拿下了国内多个第一——拿到了央行颁发的国内第一张“支付牌照”;全国首次推出信用卡快捷支付;最早推出手机支付业务等等。正是依靠支付宝,阿里构建出一个强大的金融帝国蚂蚁金服,目前估值600亿美元,成为国内估值最高的独角兽公司。

目前,支付宝正积极践行其“国际化”战略。2015年,支付宝投资印度最大移动支付平台Paytm;不久前,支付宝又与泰国支付企业Ascend Money签订战略合作协议,欲打造一个“泰国支付宝”。当然,除了布局亚洲市场,支付宝抢占欧洲、美国市场的速度也同样惊人。10月底,支付宝宣布与支付处理平台First Data、Verifone达成合作,正式进入美国市场。

在国内第三方支付市场,唯一可与巨头支付宝抗衡的应该只有微信支付。虽然起步较晚,依托超级流量工具微信,尤其是微信红包的红火,微信支付得到了井喷式发展。据统计,截止到2016年第二季度,微信活跃用户达到8.16亿,微信支付用户则达到了4亿左右。 

互联网巨头的生态圈布局

第三方支付市场在支付宝和微信支付近乎垄断的背景下,不少互联网巨头仍然花巨资推自家的支付工具,在支付宝和微信支付的夹击下,仍然闯出了自己的一小片天地,这其中尤以正在搭建产业生态圈的互联网巨头为主。

如京东旗下的京东支付,2014年诞生于京东金融体系,是京东布局互联网金融的战略板块之一。京东作为一家电商起家的互联网公司,京东支付的诞生有其天然的优势。早在2011年,刘强东就取消了京东商城与支付宝的合作。自家的支付工具京东支付推出后,刘强东更是不遗余力在京东生态体系内迅速推广。经过2年的排兵布阵,目前京东支付不仅成为“京东系”产品的主流支付通道,也通过与线下旅游、购物、娱乐等多家商户合作,进入到更多消费场景。

作为BAT之一的百度,眼看阿里和腾讯已稳坐第三方支付头两把交椅,今年以来也开始在移动支付市场上重金布局,希望能通过百度钱包能分得一杯羹。同时,百度钱包作为百度金融业务的重要组成部分,还增加了理财和信贷功能,正逐步朝金融平台化的方向发展。另外,百度钱包也被赋予了在百度生态圈内的支付通道的角色。如百度系旗下的百度糯米、百度外卖等都为百度钱包提供了支付场景。

网易作为紧随BAT之后的互联网公司,在2009年就推出了在线支付平台网易支付(原名网易宝)。网易生态圈内,从邮箱到门户新闻,再到游戏、教育等,涉足的产业链十分广,其中最大的现金流非游戏莫属。而网易支付最初就是作为网易游戏的支付通道而存在。

随着网易集团电商业务以及互联网金融业务的发展,支付业务已逐渐上升为公司的重要战略之一。2015年,网易正式成立了网易金融事业部,将网易旗下的一些金融业务整合起来,包括网易理财、网易支付、网易小贷等产品。由此,网易支付开始成为网易金融版图的重要组成部分。近年来,网易也开始发力电商领域,并将电商视为转型之作。在不久前网易发布的2016年Q2财报中显示,邮箱、电商已经成为网易第二大业务板块,净收入达到19.83亿元,同比增长310.6%。其中,网易考拉海购、网易严选等成为了网易布局电商领域后的最大亮点。和京东异曲同工,网易支付也开始成为自家电商业务的支付工具之一。

互联网巨头为啥愿意花重金深耕第三方支付?因为对于电商来说,支付是一个重要而敏感的工具。支付工具作为电商平台必备的工具,不仅能够获悉用户的消费热点以及消费能力,还能通过海量的用户数据,掌握电商平台的每日交易额,以及交易高峰等详尽情况。

另外一点不可忽视的是,对于已经布局互联网金融领域的互联网公司来说,网络支付不再仅仅只是作为电商业务的支付通道而存在,而是成为了互联网金融的重要一环。

深耕细分领域的企业支付

在支付宝和微信支付的市场垄断下,百度、京东、网易等互联网巨头通过聚焦自家生态内的产品,找到了自身的发展定位。当然,百态市场环境中,也有一批聚焦细分领域的第三方支付企业,通过深耕航旅、金融、教育等细分领域,也成功占据了一部分市场份额。

如国内第一家围绕航空旅游行业的第三方支付企业易宝支付,2006年就开始布局航旅业的企业支付,与国内多家航空公司达成合作,并深耕航旅业上下游产业链,如机场、酒店、旅行社、景点门票等,为这些行业提供网络支付解决方案。另外,这家公司近年来将触角深入到了基金、保险等行业,开始为基金及保险行业提供支付解决方案。

又比如聚焦金融支付领域的汇付天下,专注于为金融和产业链客户提供支付解决方案。在金融支付领域,汇付天下首家获得中国证监会批准开展网上基金销售支付服务;在产业链支付领域,汇付天下服务于18家航空公司及5000多家票务代理商,已成为航空票务业最大的电子支付公司,全国每6张机票中的1张是通过汇付天下系统完成支付。

近年来,对第三方支付行业的监管政策频出,行业发展更加规范化的同时,准入门槛也随之提高。尤其是今年以来,由于央行基本停止了“支付牌照”的发放,因此市场上演了多起巨头斥巨资收购支付牌照的事件。目前,虽然支付宝和微信支付已经占尽了行业发展红利,但随着未来第三方支付应用领域的深化和拓展,第三方支付或将成为一二线互联网等类型的公司的标配,市场上将出现更多的参与者。

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