全球最大IPO揭开面纱 邮储H股今起发售
【摘要】昨日,邮储银行发布公告称,将于今日全球公开发售H股股份,最高预计募资708.86亿港元,并计划于9月28日在港交所主板挂牌交易。
莉莉财经
· 2016-09-14 11:21
来源: 北京商报网
今年全球最大IPO终于正式揭开面纱。昨日,邮储银行发布公告称,将于今日全球公开发售H股股份,最高预计募资708.86亿港元,并计划于9月28日在港交所主板挂牌交易。
据了解,本次发售指导价格范围为每H股4.68-5.18港元,全球发售股份为121.07亿股H股。根据邮储方面测算,扣除全球发售佣金及预计开支后,若超额配股权未获行使,邮储募资净额为586.52亿-616.3亿港元;若超额配股权均获行使,募资净额约为674.61亿-708.86亿港元(约91亿美元)。这将成为继2014年阿里巴巴在纽约首次公开招股募集250亿美元后,全球最大规模的IPO。
邮储银行表示,拟将全球发售所得款项净额(经扣除邮储银行就全球发售应付承销佣金及预计开支后)用于补充邮储银行资本金,以协助邮储银行业务持续增长。今年6月,银监会同意邮储银行首次公开发行H股并在香港上市;9月5日,港交所发布邮储银行聆讯后资料;9月10日,上港集团宣布参与邮储银行IPO。除上港外,邮储银行昨日还公布了引入的其他5名基础投资者,包括中国船舶、海航集团等。6家基础投资者合共认购59亿美元股份,占整体集资规模至少逾70%。展望未来,邮储银行董事长李国华表示,在业务布局方面,邮储银行将坚持以零售银行业务为主体、以公司银行业务和资金业务为两翼的“一体两翼”经营策略。
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