新力金融拟23.79亿并购海科融通 全力进军互金

来源: 第一财经   

新力金融9月6日晚间发布重组预案，公司拟以21.49元/股发行8435.20万股，并支付现金5.66亿元，合计作价23.79亿元收购海淀科技等107名交易对方持有的海科融通100%股份；并拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金不超过15亿元，拟用于支付现金对价、山东物流金融服务平台项目、华润MIS项目、河北“村村通”项目等。公司股票将继续停牌。

新力金融表示，海科融通现有的第三方支付业务将构成公司主营业务的重要组成部分。公司通过此次交易，可进一步强化在金融领域的业务布局，推进战略转型，发挥协同效应，增强盈利能力，提升公司价值。

据介绍，海科融通于2011年获得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》(全国范围银行卡收单支付牌照)，拥有全国范围内经营第三方支付业务的从业资质，具备了非金融支付机构的职能。该公司作为持卡人和商户之间的桥梁，与收单行、银行卡专业机构、发卡行共同完成交易资金的转付清算并向商户提供其他增值业务。海科融通主营业务为第三方支付相关业务，主要包括传统POS收单和智能MPOS收单业务。

未经审计的财务数据显示，截至2016年7月31日，海科融通合并口径资产总计7.84亿元，所有者权益合计5.24亿元;其2014年度、2015年度和2016年1至7月分别实现营业收入1.38亿元、3.61亿元和5.59亿元，净利润分别为-5971.40万元、-1868.78万元和1.13亿元。

根据《盈利预测补偿协议》的约定，承担补偿义务的交易对方承诺，海科融通在2016年、2017年、2018年、2019年实现的经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润分别不低于1亿元、1.95亿元、2.7亿元和3.35亿元。

新力金融表示，公司剥离原有水泥业务及资产后，正稳步转型为以农村金融服务为特色，以互联网金融为核心的综合性金融企业。通过此次交易，以及实施配套募集资金项目，公司可以进一步完善产业布局，在现有的融资担保、小额贷款、典当、融资租赁和P2P金融服务等类金融业务的基础上，增加第三方支付业务，将有利于进一步拓展泛金融领域业务，充分发挥协同效应。

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