实力出众,招商信诺招商信诺占据寿险电销市场前二位置

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  企业信息  ·  2022-05-24 10:15

随着经济水平的提升以及人们保险保障意识的觉醒,中国成为了市场规模潜力巨大的保险市场。面对如此前景,一众保险企业发挥各自优势,不断扩大自身“版图”。3月22日,中国保险行业协会发布了《2021年度人身险公司互联网保险业务经营情况分析报告》、《2021年度寿险电话营销行业经营情况分析报告》,报告中可以看出,招商信诺表现稳中向好,持续多年稳居寿险电销行业前二的位置。

2021年,互联网人身保险市场排名前十位的公司,与2020年相比,排名和市场份额均出现了一定变化,中国人寿取代人保健康进入前五,泰康人寿、人保寿险和合众人寿取代太平人寿、平安健康和弘康人寿进入前十,工银安盛人寿、人保健康和平安人寿排名均出现下滑。

同期,从寿险电销市场规模保费排名前十位的公司情况看,平安人寿和招商信诺人寿已连续五年稳居前两位;排名三至十位的公司与2020年保持一致,但名次和市场份额与2020年相比略有变化。其中太平人寿自第五位升至第三位,北大方正人寿自第九位升至第六位。

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互联网人身保险保持增长,市场集中度高

据统计,2021年共有60家人身险公司开展互联网保险业务,较2020年减少1家,占保险业协会人身保险会员公司总数的65.9%。

其中中资公司38家,外资公司22家,占比分别为63.3%和36.7%。从规模保费情况看,中资公司仍占据主导地位,市场份额达83.2%,较2020年下降1个百分点;外资公司市场份额为16.8%。

2021年,互联网人身保险业务累计实现规模保费2916.7亿元,较2020年同比增长38.2%。从规模保费增速情况看,35家公司规模保费实现不同程度正增长,其中中银三星人寿和中华联合人寿增幅最大。

2021年,互联网人身保险市场前三大、前五大和前十大公司的规模保费市场份额分别为28.9%、45.2%和73.4%。与2020年相比,前三大、前五大和前十大公司的市场份额均出现下降,但市场集中度仍然较高。

排名第一的中邮人寿,累计实现规模保费334.8亿元,市场份额占比为11.5%,较2020年下降6.5个百分点;其次是国华人寿,两者合计市场份额占比为20.2%,较2020年下降10个百分点;排名第三至六位的公司,市场份额在7%至9%之间;排名第七至十位的公司,市场份额在3%至7%之间。

从排名前十位公司的情况看,与2020年相比,排名和市场份额均出现了一定的变化,中国人寿取代人保健康进入前五,泰康人寿、人保寿险和合众人寿取代太平人寿、平安健康和弘康人寿进入前十,工银安盛人寿、人保健康和平安人寿排名出现下滑。

2021年,互联网人身保险业务中各类险种占比出现一定变化。其中,人寿保险仍为主力险种,占比为65.1%,较2020年同比上升近10个百分点;健康保险取代年金保险成为第二大险种,占比为18.9%,较2020年同比上升1.1个百分点;年金保险占比为14.2%,较2020年同比下降9个百分点;意外险占比为1.8%,较2020年同比下降1.6个百分点。

从保费规模看,人寿保险实现规模保费1899.3亿元,较2020年同比增长61.8%;健康保险实现规模保费551亿元,较2020年同比增长47%;年金保险实现规模保费414.3亿元,较2020年同比下降15.5%;意外险实现规模保费52.1亿元,较2020年同比下降28%。

2021年,互联网健康保险实现连续七年稳定增长,且在互联网人身保险中的占比不断提升。其中,费用报销型医疗保险累计实现规模保费347.8亿元,同比增长51.8%,占互联网健康保险总规模保费的63.1%;重大疾病保险实现规模保费120.7亿元,同比增长38%,占比为21.9%。

寿险电销行业变动较大,招商信诺持续多年稳居前列

2021年,共有21家人身险公司经营寿险电销业务,其中中资公司12家,外资公司9家,占比分别为57%和43%,与2020年底一致,经营主体保持稳定。从规模保费看,寿险电销市场仍由中资公司主导,其市场份额为73.1%,外资公司市场份额为26.9%,中、外资市场份额与2020年基本保持一致。

2021年,寿险电销行业累计实现规模保费123.3亿元,较2020年同比下滑9.3%。从规模保费增速情况看,与去年相比,有5家公司实现规模保费正增长,较2020年增加了3家,其中国华人寿和中宏人寿2家公司规模保费增速较快,达80%以上。

从月度情况看,受各公司开门红影响,1月份寿险电销行业经营情况最好,规模保费达成21.4亿元;2月份受春节假期影响,规模保费仅为6.6亿元。与2020年相比,仅1月、2月和12月份实现规模保费正增长,其他月份均出现不同程度的下滑,其中8月份下滑幅度最大,同比下降34.3%。

2021年,寿险电销市场前三大、前五大和前十大公司的规模保费市场份额分别为66.6%、78.3%和93%;与2020年相比,前三大市场份额略有下降,前五大和前十大市场份额均有所上升。排名第一的平安人寿累计实现规模保费61.6亿元,市场份额达到50%,较去年提高了0.5个百分点,与排名第二的招商信诺人寿合计占据60.1%的市场份额。排名第三至五位的公司,市场份额在5%-7%之间;排名第六至十位的公司,市场份额在2%至5%之间。

从规模保费排名前十位的公司情况看,平安人寿和招商信诺人寿已连续五年稳居前两位;排名第三至十位的公司与2020年保持一致,但名次和市场份额与2020年相比略有变化,其中太平人寿自第五位升至第三位,北大方正人寿自第九位升至第六位。

2021年,寿险电销产品结构持续调整。年金保险累计实现规模保费70.5亿元,较2020年同比增长10.7%,占比为57.2%,仍为主力险种。人寿保险实现规模保费22.7亿元,较2020年同比下滑20.6%,占比为18.4%,较2020年同比下降2.6个百分点,但仍为第二大险种。健康险实现规模保费18.1亿元,较2020年同比下滑32%,占比为14.7%。意外险实现规模保费为12亿元,较2020年同比下滑29.8%,占比为9.7%。

自2019年起,在寿险电销其他险种增长乏力情况下,年金保险保持平稳持续增长。2021年,寿险非养老年金保险实现规模保费68.6亿元,较2020年同比增长10.5%,养老年金保险实现规模保费1.9亿元,同比增长18.8%。

2021年,寿险电销行业销售人力持续下滑。截至12月末,总销售人力为52307人,较2020年底同比减少18.7%。

从月度销售人力新增和脱落情况看,1月新增销售人力最少,为6822人,4月新增人力最多,为12249人;1月脱落人力最多,当月脱落13488人,脱落率为22.1%;2月脱落人力最少,当月脱落8447人,脱落率为14.8%。

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中国保险协会发布的有关互联网人身保险以及寿险电销报告,勾勒出了2021年度保险发展的行业全景图。可以看出,保险市场一直保持着旺盛的增长火力,且市场规模呈现出集中化的现象。在如此多的险企中,招商信诺持续多年保持寿险电销行业的前二位置,发展可谓非常稳定。未来,招商信诺将会继续“以客户服务为中心”,为消费者提供涵盖保险保障、健康管理、财富规划的全方位产品及服务。

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