恒天财富 聚力打造管家级财富管理综合服务平台

随着市场环境的不断变化，金融业面临着前所未有的挑战。而机遇与挑战并存，居民财富的持续增长也带来了新的机遇。恒天财富，在财富管理行业默默耕耘十余载，致力于成为客户信任、社会尊重、员工成就的中国领先财富管理机构，为广大用户提供专业的财富管理服务。

"路虽远行则将至，事虽难做则必成"，为了实现目标，恒天财富从实际出发，不惧困难，不断创新，取得了耀人的成绩。无论是客户管理，还是团队建设，都在稳步推进、稳步增长。

以客户为中心的业务模式升级

恒天财富逐步开启总部驱动下、从客户需求出发的资产配置流程，深入了解客户，在此基础上提供资产配置建议，进而为其推荐适合的优选产品，提供销售服务和增值服务。

产品服务方面，提升产品筛选能力，建立产品专家团队，加强各品类产品售前、售中、售后线上化推进，满足司法和监管要求，提高投资者适当性管理。

为了更好地提升客户服务，全面建立恒天财富以客户分层经营为导向的客户管理与运营体系，推出新版恒天财富客户服务，从财富增值、资产配置、定制礼遇、尊享活动等维度为客户提供全方位管家级服务。

投研、风控合规等领域全面发力

投研一体化体系搭建方面，通过日常持续的系统专业化培训为理顾赋能，提升理顾对宏观环境、经济金融及监管政策、产品和投资策略等知识的理解和掌握能力，为客户提供更专业恰当合规的金融服务。

风控方面，持续完善恒天财富专业化投后管理团队，及早发现和处置风险，形成客户服务规范。风控不断升级，在机构准入、产品审核、集中度管控、投后重审等方面形成联动机制。

合规建设方面,恒天财富陆续台了公司《合规管理办法》《分支机构合规管理办法》《分支机构合规绩效考核办法》《销售人员合规规范一百条》《总部职能中心合规工作指引》等十余个合规管理相关制度。

时代在不断发展，瞬息万变的市场充满了机遇和挑战，而处于财富管理这样一个朝阳行业，恒天财富求新图变谋发展，勇立潮头新跨越。未来，恒天财富将始终坚守“稳健经营、严格管理、积极开拓、持续发展”的十六字经营方针，积极打造管家级财富管理综合服务平台，致力于成为中国领先的财富管理机构。

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