2021中国证券公司年会圆满举办 中德证券再获三项大奖

2021年10月28日，由《证券时报》主办的“2021中国证券公司年会暨中国证券业投资银行高峰论坛”在深圳圆满举办。中德证券在《证券时报》组织的“中国证券业君鼎奖评选”活动中，荣获“2021中国证券业海外投行君鼎奖”、中德证券投行深圳部荣获“2021中国证券业IPO融资团队君鼎奖”、中德证券山西业务部荣获“2021中国证券业股权再融资团队君鼎奖”！

中德证券荣获2021中国证券业海外投行君鼎奖

2020年，中德证券作为独立财务顾问完成了环旭电子3.28亿元发行股份购买资产项目。该项目是A股上市公司跨境换股收购境外非关联非上市公司的首批案例，在交易架构、信息披露方式、审核方式及审核效率等方面均有创新突破。

此外，中德证券作为本土优秀券商山西证券与国际一流投行德意志银行的合资子公司，与双方股东在海外业务上均保持着密切的业务联动。中德证券、德意志银行及兄弟公司山证国际通力合作，在中国企业海外上市、跨境收购、中概股回A等多个领域均具有市场先进经验。此外，中德证券协同股东方可以为国内企业提供跨境资本市场融资、海外银团贷款、海外债券和外汇风险管理等综合金融服务方案。

中德证券投行深圳部荣获2021中国证券业IPO融资团队君鼎奖

作为中德证券的一个区域分部，投行深圳部能够获得《证券时报》颁发的“2021中国证券业IPO融资团队君鼎奖”，是社会各界对投行深圳部过去几年来所取得一些成绩的认可，更是对投行深圳部未来发展的鞭策与促进。

投行深圳部自2014年4月由现任联席主管崔胜朝与张鸿接管后，稳扎稳打，先从短平快的再融资项目入手，第二年起就开始创收盈利，同时广泛开发客户资源、积极壮大团队规模、与公司内部其他部门联动协作，凭借专业的服务能力和始终以客户为核心的服务精神，在2017年就斩获了宣亚国际、博士眼镜、天域生态、中公高科4个IPO项目。

自2017至今，投行深圳部保持了年年都有IPO项目完成的业务连续性，即使是在审核最为严格的2018年，投行深圳部也完成了专业危化品仓储物流企业密尔克卫的IPO项目；在2019年投行深圳部更是抢抓机遇，集中团队优秀力量，快速完成致远互联转板申请科创板上市项目，并在6个月内完成审核与上市；2020年，投行深圳部再接再厉，完成了新能源领域第一家H股回归A股的新天绿能IPO项目以及多年来没有同行业上市的中岩大地IPO项目。2021年，投行深圳部又发挥前瞻力和创新精神，打通母子公司牌照分割制约，构建协同作战机制，顺利完成了中德证券第一单新三板精选层挂牌项目，这也将成为公司第一单北交所上市项目。

IPO既是一个客户成功进入资本市场的起点，也是投行深圳部建立长期稳定客户资源禀赋的重要抓手，投行深圳部秉承中德证券“以客户为核心”的企业文化，立足专业，着眼长远，力求与客户共成长。近年来投行深圳部已连续为多家客户提供超过两次以上的服务，比如新天绿能、天域生态的IPO和定增，迪森股份的定增、可转债以及重大资产重组，沃尔核材的定增与公司债券等等。

随着注册制的深化与北交所的设立，投行深圳部将继续发挥传统板块IPO优势，同时积极为中小企业的长足发展提供行业聚焦、区域聚焦的专业化投行服务，并借助中德证券成都办公室开业的契机，诚邀优秀人才。

中德证券山西业务部荣获2021中国证券业股权再融资团队君鼎奖

作为专设于服务山西地区的部门，深耕区域是责任，顺势而为是智慧。将自身的专业能力和工作重心，融入到时代发展和客户需求的大势当中，在转型发展的核心动力－国资国企改革这张蓝图的擘画中，山西业务部不甘做研墨润笔的书童、立志当勾勒巨制的墨彩，在政治站位上“居高声自远”，才更能在工作实践中“直下看山河”。

躬身、践行、修己身

早在2016年，公司设立了由董事长牵头的服务实体经济工作组。平均每两周一次服务实体经济会议、平均每个企业持续服务时间超过3年、平均每个方案论证修改次数40次，从知道到做到，从形式到内容，躬身“道虽迩，不行不至”，践行“事虽小，不为不成”，以点带面地建立起服务地方经济的独到理解力和差异化竞争优势，逐步形成以省属国企为代表的服务项目群，省属国企资本运作也在国家政策鼓励之下渐成聚变效应。2020年伊始，山西业务部先后完成太原重工、国新能源、山西路桥等多个省内国企标杆式再融资和重组项目，目前也在积极推进多个省属国企资本运作项目，成为区域内名副其实的资本市场服务“子弟兵”。

不忘初心，无惧未来

面对复杂多变的宏观经济形势和日益加剧的金融竞争态势，山西业务部仍将怀瑾握瑜，不忘服务实体经济的初心，抱朴守拙，坚守金融本源价值的使命，期冀为迈向改革深水区的区域资本市场做出更大的贡献，全面提升金融服务实体经济的效能。

最后，再次感谢各界对中德证券的帮助与厚爱，荣誉属于团队的每一位成员，也属于不断进取的中德证券！

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