助力复星集团成功发行20亿人民币公司债,德邦证券敢想敢做勇往直前

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【摘要】

  企业信息  ·  2021-09-28 16:52

德邦证券从成立到现在,一直秉承坦诚、高效、公平、有爱、无边界、敢想敢做、纪律严明的核心价值观,经过多年发展,德邦证券不忘初心,在证券行业稳健发展。

2021年9月14日,由德邦证券作为联席主承销商的“上海复星高科技(集团)有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)”成功簿记发行。发行规模20亿元,期限1+1年。本期债券票面利率询价上限5.80%,最终收窄并在5.59%成功定价。

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德邦证券本期作为联席主承销商,协同牵头主承销商海通证券,联席主承销商国泰君安证券、中信证券、中山证券共五家券商,竞合携手成功完成本次发行。启动发行伊始,我司销售团队便与项目组通力合作,通过线上线下推介询价,开拓新客户,组织路演,前期积极争取银行和非银的基石报量,为本期债券成功发行奠定了基础。发行当天,各家券商竞争激烈,我司不畏艰难,运用专业能力和组织能力,在关键投资人的有竞争优势的分量支持下,最终实现在本期发行额度中综合排名第三,成功助力本期债券圆满发行。

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固定收益业务作为德邦证券的优势业务及重要板块,战略清晰、目标明确,通过不断进化迭代,加大在科技金融领域的探索和投入,围绕客户需求与市场情况,持续提升服务效能。

未来,德邦证券将持续深耕发掘,不断扩大经营范围,本次德邦证券助力复星集团成功发行20亿人民币公司债,不仅展现了德邦证券有爱、无边界的品质,也让我们见证了德邦证券敢想敢做的勇气。

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