拍明芯城拟赴美上市 筹资至多3670万美元

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【摘要】现在是中国小盘在纽约上市的时候了吗?这家电子元器件零售商希望如此。

  金评媒JPM  ·  2021-08-28 11:20
拍明芯城拟赴美上市 筹资至多3670万美元 - 金评媒
来源: 公众号ID:capitalwatch   

尽管中国企业在纽约上市的命运尚不明朗,有报道称,存储大量用户数据的公司可能完全被禁止在美国上市,但一些人仍将华尔街视为上市首选目的地。尽管来自中国的IPO申请数量已大幅度减少,但本周又有一家公司提交了IPO申请,希望能获得成功。

 

总部位于深圳Iczoom(拍明芯城)寻求在纳斯达克进行首次公开募股(IPO),筹集至多3670万美元。

 

拍明芯城通过中国子公司和深圳拍明电子有限公司("深圳拍明")(公司的可变权益)在中国开展业务实体("VIE")。该公司向中国消费电子行业、物联网、汽车电子和工业控制领域的中小企业销售电子元件产品。公司还为客户提供临时仓储、物流运输、清关等服务,并收取额外的服务佣金。

 

具体来说,拍明芯城以每件高达15美元的价格销售半导体产品,如集成电路、分立器件、无源组件和光电子产品。文件显示,至于其他电子设备和工具,它提供机电、维护、维修和操作,以及各种设计工具,单价高达21美元。大部分产品是从香港、台湾和海外运来的。

 

拍明芯城指出,它对供应商及其销售的产品进行核实,并将其匿名提供给买方。它还在其平台上提供实时交易信息,截至招股书发布日期,公司的平台上提供了来自全球约3,670个品牌的超过2,500 万个SKU的累积发售信息。最后,该公司的SaaS套件优化了客户的销售操作,促进了库存、采购、客户服务、物料清单和物流的管理。招股书称,截至2020年12月的6个月里,约有700名客户在拍明芯城上购买了产品,而截至2020年6月的一年中,客户数量为866名。

 

截至2020年12月的半年时间里,公司收入达到1.277亿美元,同比增长59%,与2019年同期亏损相比,公司实现了200万美元的收入。在截至2020年6月的12个月里,拍明芯城实现营收1.652亿美元,净利润为59.2万美元。

 

此次发行的独家承销商是Prime Number Capital, LLC. 拍明芯城希望以股票代码为“IZM”发行其股票

 

7月初,在对独立科技行业展开大规模反垄断运动后,中国政府对融资设定了上限。这使得不少公司暂停了他们的上市计划,其中包括阿里巴巴健康投资的健康科技公司零氪科技、携程支持的亚朵集团、腾讯投资的中国顶级健身应用Keep、小红书和到家等公司。


据《华尔街日报》报道,北京正准备禁止“拥有大量敏感消费者数据的公司”在海外上市。《华尔街日报》援引知情人士的话说,那些“数据不太敏感的公司,比如制药行业的公司”,仍有可能获准在海外上市。

 

在此之前,2021年上半年中国IPO的数量就已经超过了2020年全年。在打压之后,只有法拉第未来(Nasdaq: FFIE)在7月底通过SPAC交易成功上市,只有少数公司公开申请上市,拍明芯城就是其中之一。

 

也许像拍明芯城这样的小盘股公司还有机会。但不确定性仍然存在。

 

Renaissance Capital的IPO市场高级策略师Matt Kennedy今年7月向CapitalWatch表示:“我们可能会看到更多的IPO尝试。但在很大程度上,要想让中国的IPO在美国重新启动,美国投资者需要北京方面在监管方面更加明确,也需要近期美国IPO的表现有所改善。”

 

拍明芯城在其初步招股说明书的标题部分明确指出:“由于中国法律法规的解释和适用的不确定性,我们面临风险,包括但不限于互联网技术公司的外资持股限制、监管审查中国公司通过特殊目的工具在海外上市,以及VIE协议的有效性和执行。我们还面临中国政府未来在这方面可能禁止VIE结构的任何行动的不确定性风险,这可能会导致我们的运营发生重大变化,并可能导致A类普通股的价值大幅贬值或变得一文不值。”

 

据推测,这一条款是在美国证券监管机构7月下旬发布新规定以降低美国投资者的风险后增加的。


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