​控成本、降负债|雅居乐集团成功发行首笔可持续发展债券

2021年7月16日，雅居乐集团控股有限公司（03383.HK）发布公告称，公司成功发行3.14亿美元于2025年到期的可持续发展债券，票面利率5.5%，该票据将用于偿还其现有债务和根据其可持续融资框架所列明之用途。

公告显示，该票据拟由雅居乐及其附属公司担保人担保。渣打银行、巴克莱、中金公司、瑞信及高盛（ 亚洲 ）有限责任公司为建议票据发行之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，连同交银国际、中信里昂证券、民银资本及香江金融为建议票据发行之联席账簿管理人及联席牵头经办人。

据了解，这是雅居乐集团首次发行可持续发展债券。本次可持续发展债券是根据其可持续融资框架，有意将所得款项净额用于为若干将于一年内到期的现有中期至长期离岸债务再融资。此举将进一步优化雅居乐债务结构及债务品种，有效降低融资成本。

此前，雅居乐集团已于6月28日成功全数赎回1亿美元非上市优先永续资本证券，其管理层表示，未来将根据经营发展现状持续优化债务结构及成本，并积极关注符合“碳中和”、“碳达峰”等国家政策倡导的可持续发展金融产品。本次成功发行可持续发展债券，意味着雅居乐在可持续发展金融方面迈出了关键一步。

声明：登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，读者据此操作，风险自担。

企业信息