中信银行广州分行成功发行粤港澳大湾区首笔民企乡村振兴债

7月10日,由中信银行广州分行主承销的广东海大集团股份有限公司2021年度第一期超短期融资券(乡村振兴)成功发行,主体评级AA+,总发行规模6亿元,该笔债券作为粤港澳大湾区首笔民企乡村振兴债,取得良好社会效应,大力支持企业下游农户生产经营资金需求。

海大集团是市值逾1300亿元的全国农业产业化龙头企业。中信银行广州分行采用总分支行积极联动,提前一个月开始铺陈预销售,提前联系各方投资者,簿记当天在总分支行积极争取下,投资场面空前火爆,创下全场认购倍数4.5倍,发行票面达申购区间下限3.7%的好成绩,较同期限同评级的民企发行利率低110bps,创广东省2014年以来同期限同评级民营企业最低发行利率,大为降低企业融资成本!本次发行得到客户的高度认可和赞扬,并为后续银行结算等其他业务的全面合作奠定了坚实的基础。

下一步,中信银行广州分行将继续落实国家乡村振兴发展战略深耕区域市场,推进客户结构转型,为全行债券承销业务贡献力量!

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