天首资本:消费量环比暴增46%,这个战略级金属的底气在哪里?

得益于疫情管控得力、复工复产迅速恢复,二季度以来我国经济出现了明显复苏。在多重不确定性的当下,如何激活内需、畅通国内大循环,成为下一步经济保持稳健复苏增长的关键所在。

为此,十九届五中全会的会议公报中就已明确:要形成强大国内市场,构建新发展格局,全面促进消费,拓展投资空间。一方面随着疫情的稳定控制,居民收入有了一定的增加,消费的意愿也明显增强。另一方面,中国一如既往地走了投资路线,大规模投资于密集型的基础建设,带动了相关金属价格的上涨。

这其中,金属钼的表现尤为突出。国际钼协会(IMOA)最新公布的数据显示,中国钼消费强劲增长,二季度中国仍然是钼消费量唯一一个增长的国家,环比上升了46%,同比增长了7%;;受中国消费的复苏影响,今年第二季度全球钼消费量为57560.6吨,比上一季度增长3%。

天首金融研究院高级研究员陈成分析认为,中国疫后经济恢复较快,所带来的正面影响正逐渐延伸。今年以来,钢铁行业总体运行情况好于预期,随着大型基建、房地产、汽车等产业预期需求加大,钢材行业尤其是一些高强度、耐高温、耐高压、耐辐射的高端钢材有望保持增长态势,钼金属作为高端钢材中重要的添加成分,消费量有所反馈在预期之内。

消费环比暴增46%,这个战略级金属的底气在哪里?

这至少要从五年前说起。陈成介绍,2015年国务院正式印发了未来10年设计顶层规划和路线图——《中国制造2025》。将信息技术、新能源、新材料、生物技术等作为重要领域大力推动,政策致力于引发新一轮产业变革,如发展工业、加大对新兴产业的研究。依托于科学和技术的进步,国家在新兴战略领域持续推进,广泛应用于多个领域的稀有金属资源,持续发挥关键作用。

如稀土、钨、锑、锡、钼、铟、锗、镓等,大多是生产特殊合金的必备添加金属。由于有优良的物理化学性能、电学性能等,在工业中用途极广,因其有“少、小、精、广”的特点,因而被称为现代“工业的维他命”,在工业文明中作用大且不可替代。

其中,钼金属作为稀有金属中的“佼佼者”,一次消费主要用于钢铁,二次消费主要用于能源、基建、交运、航天军工等领域,且在核能、光伏、LCD、传感器、军工材料等新兴领域有广阔应用空间,因此被称作“代表未来的金属”。

在电子元器件发展速度越来越接近瓶颈之际,国内研究团队利用新型半导体材料硫化钼,发明了让单晶体管“一个人干两个人的活”的新的逻辑结构,集成电路基础研究领域的这项重大突破,引发了社会对稀有金属“钼”的关注。

“国家战略发展多亟需的种种原材料、核心技术对稀有金属需求量很大,这对钼消费增长所产生积极影响将持续很久。”陈成表示,不论是新能源汽车还是基建、电子产品、数码产品,它们的核心零部件蓄电池负极材料在生产过程中,都会掺杂一些二硫化钼纳米颗粒来作为改性剂,进而能使制备的产品拥有更好的电化学性能。

从产业发展路径推导,可以从“钼消费量/粗钢产量”评价指标来对比中、美、日三国钢铁添加钼元素的比例,中国钢铁含钼量(平均0.1‰)显著低于日本(平均约0.25‰)及美国(平均约0.35‰)的水平。

对标美国,建筑领域仅消费四成钢材,中国除建筑外的其他领域对钼的消费仍有巨大的增长空间。

值得一提的是,我国是世界最大的不锈钢消费国。业内预测,在2019年我国不锈钢消费量达到2400万吨基础上,到2025年我国不锈钢年需求量将升至3000万吨,未来消费市场空间广阔,钼金属跃升为“战略金属”后期发力有望继续。

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