益学堂：需求侧改革被首次提及，大消费板块有望创新高

12月11日，中央政治局召开会议，分析研究2021年经济工作。在会议的通稿中有一段话最引人关注：要扭住供给侧结构性改革，同时注重需求侧改革，打通堵点，补齐短板，贯通生产、分配、流通、消费各环节，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡，提升国民经济体系整体效能。“需求侧改革”在这次会议上被首次提及。

“需求侧改革”的主要抓手为内需和新基建，战略基点是扩大内需。这使得A股中休闲服务、农林牧渔、食品饮料等与消费相关的行业表现出色，黄酒、乳业、新能源车等板块涨幅居前。

益学堂（官方微信：shanghaiyixue）高级导师-魏春阳认为，当前中国经济已经进入新的发展阶段，随着经济的带动，消费的发展在不断增强，消费规模扩大、消费结构升级呈逐步上升趋势。从实际的消费情况看，11月份，升级类的商品销售增长速度比较快，限额以上通信器材类商品销售增长40%以上，化妆品类、金银珠宝类、体育娱乐用品类增长都在20%以上，说明消费带动的作用从前期以基本生活类消费增长支撑逐步恢复到正常的以升级类消费带动为主。而推动需求侧改革，有利于释放消费潜力。反映在A股上，则是消费板块的上涨。

除了消费板块，其他相关板块也将迎来投资机会。从需求侧改革相关表述来看，一方面通过培育消费场景扩大消费市场，另一方面强调扩大中等收入群体，此外，会议上还强调“增强产业链供应链自主可控能力”，科技创新与产业链自主可控能力相结合。魏春阳认为，被“卡脖子”的行业尤其是“十四五”规划强调的人工智能、量子信息、集成电路等有关板块值得重视。

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