快手科技打算明年1月在香港上市

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【摘要】此次IPO可能筹资最多50亿美元,比2020年的任何一次IPO都要大。

  金评媒JPM  ·  2020-12-23 12:44
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抖音的中国竞争对手快手科技希望最早于1月底在香港上市。

腾讯投资的短视频社交平台快手IPO申请将于1月中旬由上市委员会审理;据《南华早报》援引知情人士的话说,如果一切按计划进行,快手可以在1月底在香港上市交易。

尽管这家新闻机构的消息人士拒绝讨论发行规模,但彭博社(Bloomberg)去年11月报道称,快手正“谋求”500亿美元的估值,并可能在IPO中筹资至多50亿美元。如果真的筹集到这么多资金,快手的IPO规模将超过2020年完成的任何IPO。今年目前最大的IPO是京东健康(HKEX:06618),筹集了34.8亿美元。

总体而言,香港经历了一个充满变化的2020年。仅次于纳斯达克,香港证券交易所已经成为全球第二大IPO市场,根据《南华早报》的报道,今年年底前有望筹集500亿美元。

为了在2021年保持这一势头,同为视频分享平台的Bilibili(Nasdaq:BILI)一直着眼于在香港二次上市。据CNBC 10月份的一篇报道,此次上市可能带来多达15亿美元的收入,“有可能”在2021年上市。

快手成立于2011年,最初是作为制作动画gif的产品工具。到2013年,快手转型为短视频社交平台,主要面向二三线城市用户。

根据艾瑞咨询的数据,就短视频和实时流媒体的日常花费而言,移动互联网用户的平均份额已从2015年的1.7%上升至2019年的15.6%。到2025年,这一数字预计将达到25.1%。截至6月,快手的每月活跃用户达到7.76亿。

然而,该公司在盈利方面遇到了一些困难。今年上半年,快手的亏损扩大至人民币63.48亿元,上年同期为人民币2.687亿元。

根据一份初步文件,腾讯(OTC: TCEHY; HKEX: 00700)持有快手约22%的股份。

快手计划将IPO所得用于增强其技术能力、营销以及收购和投资目的。

摩根士丹利(Morgan Stanley)、华兴资本(China Renaissance)和美国银行(Bank of America)是该交易的联合保荐人。



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