京东健康下周在港IPO 计划筹集35亿美元

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【摘要】市值接近290亿美元,为迄今为止2020亚洲最大IPO。

  金评媒JPM  ·  2020-12-03 15:20
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京东健康周三在香港确定了发行价,预计将筹集至少34.8亿美元,成为今年该市规模最大的IPO。

路透社今天援引的一份条款清单显示,这家名为JD Health International Inc.的公司已售出3.819亿股股票,每股价格为70.58港元(合9.10美元)。这笔交易将给京东健康带来近290亿美元的估值。

这宗交易还有一个绿鞋条款;如果完全行使,IPO的收益可能高达40亿美元,约占京东健康股本的27%。

在京东健康之前,中国渤海银行(HKEX:09668)曾保持了今年香港最大IPO的记录,七月筹资20.5亿美元。与此同时,京东健康的母公司京东集团今年早些时候融资44亿美元,是今年最大的二次上市。

根据RealiTIV的数据,到目前为止,在2020香港的IPO中,总共融资了250亿美元,涉及100多家公司。数据还显示,如果包括该市所有二级上市公司在内,则融资总额超过391亿美元。

从营收来看,京东健康是最大的在线医疗平台和药店零售商。今年前6个月,京东健康的收入同比增长76%,达到88亿元人民币(13亿美元)。不过,该公司报告期内确实出现了54亿元人民币(8.22亿美元)的亏损。京东拥有医疗保健平台约78%的股份。

在香港周三收盘时,京东健康的母公司京东集团SW((HKEX:09618)下跌32.5%,收于每股327.2港元。



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