马管家私人订制理财 每个人都可以有的理财管家

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【摘要】

  企业信息  ·  2020-11-12 18:05

理财的必要性与私人订制的特性

人的一生,并不是一辈子都在挣钱,却一直需要用钱!所以,如何规划钱,如何满足一辈子的生活需要,这就是理财的必要性!

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最适合的理财就是为每一个人(家庭)私人订制理财方案,应对各种各样的生活需要——疾病、意外、收入中断、房车购置、结婚、生子、抵御通货,甚至财富传承等等。并且,随着每一个人(家庭)的成长,对理财方案适时调整,使其资产安全、远离财务危机,早日实现自己心中的财务自由。

这样私人订制的理财不仅是用心尽力的专业服务,更像一件贴心呵护的衣物。

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马管家私人订制理财介绍

北京马管家咨询有限公司,研创家庭资产检视系统、家庭财务健康指数系统,致力为广大中高产阶层全方位理财务咨询与服务。以“打造行业标准,树立行业典范”为愿景。

通过汇集保险师、基金经理、专家医生、律师、医疗管理等多个领域人才的团队式服务,具备高质量、高效率、全面性特点。借助互联网、自媒体渠道,将高净值客户才能享受到的全面性理财咨询与服务,低成本、批量化地向广大中高产阶层提供。

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马管家私人订制理财,可提供——

1.家庭资产检视、财务健康指数检测。

2. 现金类、保障类、投资类(以共募基金为主)与保值增值类,四大块资产配置的咨询与服务;

3.衍生服务,如各种私人定制的体检,视频医生,专家预约,协助联系律师、海外医疗、国际最高标准CCRC2.0高端养老社区、生命银行等。

服务流程介绍

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通过以上六大步骤,形成系统的服务闭环。

长达4年的实践摸索,马管家团队运用科学的方法和严密的程序,为客户制定切合实际的、具有可操作性的理财方案,并协助客户一一落实。

实践中,根据每个个体(家庭)具体情况,分别配置对应类别的资产,满足客户各种不同情况的诉求,逐一制定相应的实现方案。后续长期跟踪服务,并进行适时的方案调整,真正做到一次信任,终身相伴。

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欢迎关注北京马管家公众号,或抖音搜索理财马管家,了解更多理财知识,让您的钱更值钱。马管家,让天下没有难理的财!

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