金科智能推出香港IPO 计划融资8.16亿美元
【摘要】这家物业管理公司预计将以每股41.8港元(合5.4美元)至47.6港元的价格出售1.329亿股。

中国物业管理公司金科智能服务集团(Jinke Smart)已启动了香港IPO,预计将筹集多达8.16亿美元的资金。
据《南华早报》报道,这家从金科地产集团(SHE:000656)分拆出来的公司计划出售1.329亿股股票,每股价格在41.8港元(5.4美元)至47.6港元之间。
金科智能提供21%的股本,拥有超额配售权,可以额外购买1990万股。
该公司预计将利用IPO所得收益,探索投资和收购机会,并加强其数字化和智能化管理系统。
随着上市的进行,金科智能看起来将成为今年在香港上市的最新物业管理公司。根据Refinitiv的数据,2020年到目前为止,有13家公司在香港上市,比上年同期的七笔交易增加了35亿美元,较上年同期增长了8.58亿美元。
上周,两家物业管理公司世茂服务(HKEX:00873)和KWG生活集团(HKEX:03913)首次在香港上市,分别带来98亿港元(12.6亿美元)和约30亿港元(3.869亿美元)的收入。此外,据报道,中国最大的开发商之一,融创中国控股(Sunac)(HKEX: 01918)的物业管理子公司,在香港寻求IPO,融资至少10亿美元。
金科智能经营20多年,主要开发住宅、工业和商业地产。业务遍及全国24个省、市、自治区。
在截至6月份的六个月中,金科智能实现净利润3.025亿元人民币(4540万美元),同比增长83%。
中信证券和华泰国际是联席发起人和全球协调人,联席账簿管理人包括中金公司、花旗、国泰君安国际和工银国际。
本次发行将于下周二结束,而金科智能将于11月17日开始交易。
来源: www.capitalwatch.com

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