新东方将在香港二次上市 融资目标15.4亿美元

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【摘要】这家私人教育公司拟以每股1399.00港元(合180.51美元)的最高价格出售851万股股票。

  金评媒JPM  ·  2020-10-29 13:40
新东方将在香港二次上市 融资目标15.4亿美元 - 金评媒
来源: www.capitalwatch.com   

新东方教育科技集团(NYSE:EDU)的目标是在香港上市,融资15.4亿美元。

 

这家总部位于北京的公司号称是中国最大的私立教育服务提供商,打算以每股1399.00港元(180.51美元)的最高价格出售851万股股票。最高发行价比EDU周三美国存托股收盘价溢价7%。

 

此外,新东方正计划允许承销商表达至多约128万股的超额配售选择权。瑞士信贷(Credit Suisse)、美国银行证券(BOA Securities)和瑞银(UBS)是此次交易的联合发起人和全球联席协调人。

 

新东方计划将募集资金用于技术投资,以改善学生的学习体验、拓展业务、进行收购和投资,以及用于一般企业目的和营运资金需求。

 

此前,在中美紧张局势不断升级的情况下,许多在美上市的中国公司都在努力拉近自己的股价。

 

据彭博社报道,今年在香港通过二次上市,已经筹集了超过150亿美元的资金。其中包括中国互联网巨头今年进行的大型二级上市京东(Nasdaq:JD;HKEX:09618)网易(Nasdaq:NTES;HKEX:09999)。本周早些时候,数据中心公司万国数据控股有限公司(Nasdaq:GDS)在香港二次上市中筹集了129.4亿港元(16.7亿美元)。

 

在今天的公告发布后,新东方股价盘中下跌2%,至每股165.57美元。然而,新东方今年仍然是一个强劲的上涨者,股价今年以来上涨了33%。新东方自2006年起在纽约证券交易所上市。

 

在截至8月31日的第一个财政季度,新东方公布的收入为98637万美元,同比下降8%,而GAAP每股收益为1.09美元,这两个数字都大大超出了分析师的预期。

 

预计新东方二次上市的港股发行将于周四开始,11月3日结束。据彭博社报道,公开挂牌交易将于11月9日开始。


来源: www.capitalwatch.com

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