蚂蚁集团将于11月5日A+H挂牌 A股战略配售达80%

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【摘要】蚂蚁计划两市共募资345亿美元。A股战略投资者已缴款139亿美元,占A股计划募资额的80%。其中天猫缴款76.33亿美元。

  金评媒JPM  ·  2020-10-27 11:20
蚂蚁集团将于11月5日A+H挂牌 A股战略配售达80% - 金评媒
来源: www.capitalwatch.com   


创纪录募资规模的蚂蚁集团IPO,将以上海、香港两地同时挂牌的A+H股方式上市。据蚂蚁集团昨晚在港交所发布的公告,预期将于2020年10月29日起开始认购, 11月5日(星期四)起开始挂牌交易。

H股将以每手50股H股进行买卖,H股的股份代码为06688,定价为80港元(约68.85元人民币)。A股代码为688688,定价为68.8元人民币。两地市场通过IPO均发行不超过16.7亿股的新股,新股数量合计不超过发行后(绿鞋前)公司总股本的11%,联席簿记管理人将获得不超过15%的超额配售选择权。预计蚂蚁集团将在两市筹集约345亿美元。

这一定价较蚂蚁集团最初提交上市计划时的估值已提高了一倍。

在蚂蚁集团A股发行中,战略配售的股票数量为13.4亿股,占A股初始总发行量的80%。蚂蚁集团昨日公布了A股战略投资者名单和缴款金额情况,其中含经纪佣金共计缴款金额935.31亿元人民币(合139亿美元),不含经纪佣金为919.56亿元人民币(合137.25亿美元)。含经纪佣金天猫缴款金额为511.45亿元人民币(合76.33亿美元)。全国社会保障基金理事会缴款70.35亿元人民币(合10.5亿美元),中国建银投资有限公司、新加坡政府投资有限公司、Canada  Pension Plan Investment Board分别缴款20.10亿元人民币(合3亿美元)。



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