​先声药业今日起香港IPO招股 计划集资4.6亿美元

来源: www.capitalwatch.com   

据港交所披露，先声药业集团有限公司已通过港交所主板上市聆讯，预计最高募资35亿港元（4.6亿美元）。于10月13日-10月16日招股，预计将从10月23日开始交易。

公告显示，先声药业此次IPO将在香港发售2605.8万股股份，国际发售约2.35亿股股份。另有15%超额配股权，定价发售价每股发售股份12.10港元-13.70港元。

先声药业是一家从事药品研发、生产和商业化的公司，目前主要从事仿制药业务。其在肿瘤疾病(包括细胞治疗)、中枢神经系统疾病及自身免疫疾病等战略性治疗领域拥有多元化的产品组合。根据弗若斯特沙利文的资料，先声药业在肿瘤疾病(包括细胞治疗领域)、中枢神经系统疾病、自身免疫疾病等战略性治疗领域拥有多元化且领先的创新产品组合，按药品销售收入计，上述三大治疗领域 2019年合计占中国药品市场的24.7%。

根据招股书，截止2020年6月30日的6个月中，公司收入为19.254亿元，同比减少20.2%。净利润为1.848亿元，同比减少59.9%。期内毛利率为79.8%（去年同期为82.3%）。

值得注意的是，先声药业曾于2007年作为当时中国第一家生物和化学制药公司登陆纽约证券交易所，随后在2013年将公司私有化。

先声药业股票代码02096， 联席保荐人为摩根士丹利及中金。基石投资者包括高瓴资本（Hillhouse Capital）、南京江北新区产业投资集团有限公司全资附属高新(香港)有限公司、深圳市创新投资集团有限公司全资附属红土创新国际有限公司、Lake Bleu Prime、OrbiMed Funds、Sage Partners及Jericho Funds。其认购额分别为5000万美元、4000万美元、2.325亿港元、2500万美元、2500万美元、1000万美元及1000万美元。

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